君合业绩丨君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

2022年3月8日，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”或“发行人”）2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功完成簿记建档。最终，本期债券品种一“GC中核01”（3年期）发行规模10亿元，票面利率2.84%，认购倍数6.07倍；品种二“GC中核02”（5年期）发行规模20亿元，票面利率3.45%，认购倍数3.60倍，均得到投资人热烈响应，为近期同品种同期限市场最低利率。本期债券募集资金将全部用于集团风电、光电等绿色低碳项目，着力保障绿色低碳产业发展。

中核集团系由中央直接管理、国务院国有资产监督管理委员会直接监管的特大型国有独资企业。本次成功发行“碳中和”绿色公司债是中核集团践行“双碳”新发展理念、积极创新融资工具、助力集团绿色低碳产业发展的重要实践。

君合作为本项目发行人律师，以优质、严谨和高效的法律服务，克服疫情等因素的不利影响，开展全面法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司顺利向中国证监会申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券，并圆满完成首次发行。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。

本项目牵头合伙人为袁家楠律师和余永强律师，内核合伙人为叶军莉律师。

袁家楠  合伙人

yuanjn@junhe.com

业务领域：

基础设施与项目融资  银行金融  公司与并购

余永强  合伙人

yuyq@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

叶军莉  合伙人

yejl@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资
   

境外IPO及再融资

破产重组

公司与并购

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！