车险vs非车险：财险结构调整已是必然！
昨日，银保监会下发《财险业未来三年高质量发展计划》并向业内征求意见，文件不仅明确了2022年的财险保费目标，还指出了险种结构调整和改革发展方向。
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财险发展模式已然转变
增速靠非车支撑
1. 财险业增速下降：未来将进入个位数增长区间？
其实，财险业的增速下降，已经是一个必然的趋势！
从上图可以看到，近十年的财险业，保费三年复合增长率逐渐降低，从2008-2010年的24.5%，已经降到2017-2019年的12%。
在此次的三年计划，《加快财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）（征求意见稿）》中，定的2022年保费目标为1.7万亿，也就是说三年复合增长率为9.3%，较前几年有所下调，首次进入了个位数增长区间，参见昨日的文章。
为什么，财险业的增速，逐年降低，未来会进入个位数增长区间呢？
2. 车险已不再是财险增速贡献的主力军
①车险：已进入个位数增长区间
一方面，车险费改之后，单均保费下降，另一方面，汽车产销量也不如从前在逐年下降，双重因素加叠之下，最终导致车险保费增速也逐年下降。
从上图可以看到，车险保费三年复合增长率，从原来2008-2010年26%的高增长，逐渐降至2017-2019年的6.2%，已经全面进入个位数增长区间。
虽然，车险市场已经进入个位数增长区间，但是，为何我国财险业的保费增速依旧能维持10%以上的增速，远超GDP增长呢？
②财险业双位数增长：靠非车支撑
从下图可以看到，车险作为财险业第一大险种一直是财险业增速的最大支撑。
2008-2010年，车险为财险业三年复合增长率贡献增速28.38%，2011-2013年，车险为财险业三年复合增长率贡献增速12.94%。
也就是说，过去单靠车险的增速，就能保证财险业的高速发展。
但是，随着车险增速逐年下降，其能为财险业做的贡献也越来越小~
2014-2016年，车险为财险业三年复合增长率贡献增速7.5%，2017-2019年，车险为财险业的增速贡献已经降至5%以下，仅为行业贡献增速3%。
所以，支撑财险业实现双位数增长的主要贡献者已经变成非车险，2017-2019年间非车险增速高达25.7%，为财险业增速贡献7.7%。
③车险的份额：已经下降至63%
随着，非车险的增速提升，其在财险业的份额也逐年上升，从2010年的25.4%，上升至2019年末的37%，近十年份额提升了12个百分点。
反观，车险市场竞争加剧，新车市场销量低迷，最终导致车险份额从74.6%，下降到62.9%。
虽然，后续车险综改出台之后对于市场会有怎样的影响，是否会刺激车险的增速尚不可知，但是，从世界发达国家的对比看，我国车险在财险业所占的份额仍高于发达国家。
所以，大概率车险未来还是一个低增长的态势。
这可能也是在此次的三年规划中，将三年复合增长率设在9%，并指出将推动行业从以车险为主向车险、非车险发展并重转变的原因吧！
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老三家：持续超越市场
非车险快速发展
1. 老三家：增速持续超越行业
随着，财险业发展模式的转变，最先抓住机遇的就是老三家，从上图可以看到，2017年至2019年，连续三年，老三家的保费增速都是超越行业的。
毕竟，论市场敏感度或者自身实力，老三家比中小财险公司都要强很多。
2. 非车险拉开差距：老三家领先近9pt
虽然，大家都知道，车险市场的竞争中，老三家凭借费用优势以及“技术”优势，压得中小公司很难熬。
但是，老三家与中小财险公司的增速差距并不只在车险上，非车市场，也一样还是老三家占优势。
从上图可以看到，近三年非车险的增速，老三家也是大于行业，大于其他财险公司的。
而且，老三家与其他公司，在非车险的增速差距远大于车险，这也是为什么老三家增速超越行业的原因。
所以，随着财险市场竞争格局的改变，以及发展向非车险倾斜，要想实现超越市场的增长，中小财险公司也要积极调整战略，向非车险倾斜。
举个栗子，连续两个3年复合增长率超越市场的两家公司中，诚泰财产、鑫安汽车都是依靠的非车险，一汽作为大股东的鑫安汽车原来是以车险为主，2016年车险份额为58.09%，但是2019年已经降至32%，车险也不再是第一大险种了。
但是，不能只求保费，还要考虑自身的风险管控能力，否则出现像保证险暴雷的事件一样，再多的保费也弥补不了巨额的亏损。
|闲话
在看了产险业三年高质量发展规划之后，小编一直在想那句“推动行业从以车险为主向车险、非车险发展并重转变”！
其实，车险市场的激烈竞争之下，无论是费用还是管控，中小财险公司都难跟老三家抗衡，大家也有意识，开始纷纷转向非车险市场寻求规模扩张。
但是，非车险市场对于中小财险公司来讲，经营可能比车险还要难，无论是业务复杂程度，还是渠道来源，乃至风险管控。
最终的结果可能还是老三家更占优势，保费规模迅速扩张，利润也同比大涨，份额提升、盈利能力提升，可以说是真正的赢家。
这在上次《财险江湖：老三家发力，霸主地位巩固！》一文中，我们已经说过了。
但是，各家财险公司的差异到底如何呢，那些实现超越市场的公司走的又是何种战略呢？
下期，我们接着说财险江湖~
看看谁还在车险市场坚守，谁已经转向非车的主战场！
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在看的你，一点很“好看”！