可口可乐收购澳洲康普茶品牌，还将收购一家非洲饮料品牌Chi，以及肉类零食值得关注 | FoodPlus Weekly
这是FoodPlus推出的第59篇Weekly·周报
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『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯，当然有一小部分资讯时效也可能会超过一周，我们每周会更新一篇，极少数情况下也可能会缺席更新。
大事件&风向标
信息来源：SMHJ，FBIF，可口可乐官网，MOJO官网，Suja官网，KeVita官网
近期，继美国运动饮料市场排名第三的品牌BodyAmour、美国极具地方特色苏打水Moxie、以及全球知名的咖啡连锁品牌Costa后，可口可乐还没停下“买买买”的步伐，日前又收购了澳洲饮料生产商Organic & Raw，其旗下拥有康普茶品牌MOJO。这也意味着可口可乐这家综合饮料巨头正式对近年来大热的康普茶出手。
MOJO成立于2010年。在康普茶的概念诞生后，澳洲曾经有不少家庭手作康普茶，而MOJO则起源于澳洲最早一批生产康普茶的家庭作坊。在优化、完善了产品后，公司创始人Anthony Crabb便开始致力于以标准化的产品在澳洲市场推广这一健康饮料。
目前，MOJO共有三条产品线：经典有机康普茶系列、低糖版的精酿康普茶系列、以及低糖的天然健康饮料MOJO TONIC。产品以健康、天然、有机为主要标签，并强调益生菌的在免疫健康和消化健康等方面的功能性。
图：MOJO的精酿康普茶系列产品，来源：MOJO官网
据FBIF的报道，目前MOJO的产品在澳大利亚全国约4,000家门店销售，消费者可在当地的健康食品商店、有机食品市场、有机咖啡餐厅和超市等地方购买，例如Aldi、Costco、Foodland、IGA和Woolworths。
康普茶一直是我们重点关注的品类。作为一个手握“益生菌”“发酵”“维生素”“免疫健康”“消化健康”等“网红健康标签”的新品类，美国康普茶市场的发展可谓十分抢眼：之前我们在一篇小品类如何大市场的Insight文章中提到过，康普茶2017年在美国的零售额增加了37.4%，占据功能饮料货架的40%以上。
在核心碳酸饮料业务下滑的背景下，可口可乐积极探索健康饮料的新增长机会，参考其近年来在果汁、茶饮、咖啡、酸奶等领域的布局思路，其对大热的康普茶的“觊觎”并不难理解。但可乐公司层面的大动静一直不多。2017年7月，曾以股权投资-进一步投资-控股的形式被可口可乐纳入麾下的有机果汁品牌Suja曾推出自己的康普茶产品。
康普茶领域其实据澳洲本地媒体SMH的报道，可口可乐此前曾以股权投资的方式入股了美国一些康普茶品牌，但MOJO则是其收购的第一家公司。
值得关注的是，可口可乐在饮料领域的死对头百事也因为看好这个市场而在2016年收购了美国市场表现突出的康普茶品牌KeVita。
KeVita同样成立于2010年，主要生产气泡益生菌、红茶菌和醋饮料。已经进入了北美超过2万家渠道，包括Whole Foods、沃尔玛等，以清爽提神的发酵风味，以及纯天然的健康特性获得了消费者的喜爱。除了强调益生菌本身的特质和功能，Kevita还注重其本身作为一款休闲饮料在口味上的创新，曾推出了将益生菌、气泡饮料、椰子水和果汁等概念结合的KeVita Sparkling Probiotic，十分火爆。
KeVita也是近年来百事为数不多的直接收购案例，这也代表了百事对康普茶这个品类以及背后的益生菌健康饮料的关注。除了通过收购的探索，百事旗下的果汁Tropicana品牌也曾推出过添加益生菌的新品Tropicana Essentials Probiotics。
我们认为，百事对康普茶和益生菌饮料的关注思路其实和可口可乐有较强的对标性——正如百事通过旗下Naked果汁、Izze起泡果汁和ONE椰子水等健康型品牌来抓住因健康因素放弃汽水的消费者类似，康普茶代表着巨头在饮料业务中传统强势的碳酸饮料下滑背景下的增长探索。
在可口可乐官网对此次收购的报道中，MOJO创始人Anthony Crabb表示：
可口可乐是一个综合性的饮料巨头，除了资金，也有着丰富的无形资本。我们可以从可乐在用户习惯、市场变革等方面的知识和洞察中收益。而可口可乐则可以通过MOJO对这一细分市场和人群有更深度的了解。
大公司新闻
信息来源：路透社官网，thecable，Chi官网，可口可乐官网，FBIF
据路透社9月20日的消息，可口可乐西非区的总裁Peter Njonjo表示，公司预计在2019年第一季度完成对尼日利亚的果汁品牌Chi的收购。
此前，可口可乐在2016年以股权投资的方式获取了Chi公司40%的股权，当时也表示在未来三年会增持Chi的股份。
Chi是一家以果汁为主要业务的综合性饮料品牌，旗下的果汁业务有多个产品线，包含100%果汁、功能性果汁、冰茶饮料等。Chi也生产酸奶、牛奶等各种乳制品、乳饮料，同时还有零食产品线。
Chi也推行多品牌矩阵的策略，旗下的品牌如Hollandia、Chivita等在当地市场也是家喻户晓的。
图：Chi旗下的果汁品牌Chivita，来源：Chi官网
非洲一直是可口可乐比较重视的市场，早在1928年，可口可乐就在南非开始销售产品。2014年，公司更是宣布将在2010~2020年间在非洲市场投资170亿美元用于新的生产线建设、渠道拓展等。
而尼日利亚是非洲第一人口大国，在2018年的统计中有1.94亿人口，同时长久以来也一直是非洲第一大经济体。而Chi所深耕的果汁、乳饮料领域在尼日利亚乃至整个非洲都是增长最迅速的饮料品类。
其实，可口可乐作为一家综合性饮料巨头，和Chi的产品组合重合程度是比较高的，尤其是在软饮料、果汁、乳饮料、茶饮领域，可口可乐也都有自己的布局。对于尼日利亚的市场，可口可乐也一直有不错的表现。那么，这家跨国的巨头收购一家本土品牌背后的思考是什么呢？
图：Chi的产品线，来源：Chi官网
我们认为，除了类似于可乐其他收购标的背后业务多元化的思考，还可以从市场角度进行分析。非洲的消费品市场在消费者人群结构、整体消费水平等角度和中美具有较大的差异性。因为长久的高生育率，非洲的人口老龄化程度角度，存在大量年轻人，但同时非洲大部分国家仍然欠发达，作为非洲GDP总量最高的国家，尼日利亚近年来经济也持续萧条，失业率孤高不下，消费者的实际购买力水平不断下降。
在这样的背景下，快消品必须要关注消费者的可负担能力，于是多元化的定价策略就十分关键。
可口可乐就曾在当地市场推出过较小包装的瓶装和罐装饮料，以更小的规格实现更低的价格，从而降低消费者购买门槛。而可乐西非总裁Peter Njonjo称，在价格战中，一些已经固定下来的包装饮料的价格并不能降得太多，但果汁、酸奶等产品则有更大的降价空间。
另外，我们也关注到，近年来可口可乐在投资、收购的路上也越发关注在一些特定地域市场表现突出的本土品牌，比如中国酸奶市场的创新品牌乐纯、以及美国新西兰地区的“地头蛇”碳酸饮料品牌MOXIE等。对Chi的关注应该也有类似的思考：无论是对本土市场环节的了解、在本地消费者心中的品牌沉淀价值，还是多年来深耕本地市场所获得的供应链、渠道等层面的优势，Chi这样的本地明星品牌都是可乐完善和提升区域化业务的有力帮手。
信息来源：通用磨坊官网，好奇心日报，Fiber One官网，Blue Buffalo官网
近日，通用磨坊集团发布了2019财年第一季度的财报，披露了截止8月26日的业绩数据。我们结合通用磨坊在不同地域市场及品类市场的业务数据变化情况进行分析。
图：通用磨坊2019财年Q1按地区划分的业绩数据统计，来源：通用磨坊官网
北美仍然是通用磨坊的核心市场，业绩占全球的半壁江山。不过，零售渠道的业绩却遭遇了2.1%的下滑，其中除了麦片业务还在增长外，包括酸奶、零食、烘焙等业务单元均在下滑。
其中，零食业务的下滑最多，达4%，这主要是Fiber One品牌导致的，这个品牌主要提供包括零食棒、烘焙类点心、谷物早餐等产品。另外，在好奇心日报的分析中，通用磨坊旗下酸奶品牌优诺在美国的销售比之前有所改善。通用磨坊认为，希腊酸奶和低脂酸奶又不是那么受欢迎了，他们在研发有机酸奶，以及非牛奶发酵的酸奶品类。
图：通用磨坊旗下Fiber One产品，来源：Fiber One官网
不过，通用磨坊在北美的便利店和餐饮渠道的业绩却有不错的增长，增幅达到4%。其中零食、冷冻食品、麦片等业务单元均驱动了Focus 6业绩的增长，便利店渠道和K12教育特通渠道也有不错的表现。
在美国本土市场外，通用磨坊则有可喜的表现，欧洲&澳洲市场、亚洲&拉美市场均有1.8%的增幅，其中亚洲&拉美市场销售有机增长率更是高达8%。
在欧洲，哈根达斯仍然表现突出，公司通过产品创新和消费者激活策略，驱动了冰淇淋品类的持续增长。另外，通用磨坊在零食棒市场也有较好的表现，旗下品牌Nature Valley和Fiber One都在增长。
在拉美市场，方便类食品及零食棒类产品是通用磨坊业绩增长的主要推动者。而在亚洲市场，湾仔码头和哈根达斯是业绩增长的两大功臣。另外在印度，零食棒类产品也一如既往表现强势。
整体来看，虽然受到中美等地区新兴的冰淇淋品牌冲击，哈根达斯仍是一个全球范围内具有不错增长势头的品牌。无论是在美国作为罐装冰淇淋这个大品类中的一个“物美价廉”的大众消费品，还是在中国长久时间内作为一个有逼格的“奢侈品”，哈根达斯在本土化化运营上表现确实可圈可点，尤其是在渠道和营销层面。
在欧洲，通过对温网的赞助，哈根达斯在英国销售额增长了 26%，在澳大利亚和欧洲其他市场，哈根达斯也在积极拓展渠道。在中国市场，哈根达斯更是有一套持续的本土化运营策略，包括今年夏天推出的新品“蜜桃派对”，以及近期新的代言人迪丽热巴作，还有每年针对中秋推出的哈根达斯月饼，也成为月饼市场表现十分突出的品牌。
另外一个值得关注的业务单元是宠物食品，今年2月，公司斥资80美金收购了美国宠物食品品牌Blue Buffalo，这是一个增长强劲的品牌。通用磨坊在宠物食品上也是寄以厚望，当前CEO Jeff Harmening表示，通用磨坊在宠物食品上只有3%的渗透率，有很大增长空间。
在FoodPlus微信后台回复“通用磨坊”，我们会把通用磨坊2019财年Q1财报的分析师会议演示PPT的链接送给你。
融资新闻
信息来源：FoodDive，NOSH，Meat+Poultry
据FoodDive在9月19日的报道，美国加州高端肉类零食品牌Country Archer Jerky获得了来自Monogram Capital Partners的1000万美元新一轮投资，这也是公司从Monogram Capital Partners拿到的第三笔投资。
Country Archer主要以草饲牛肉、不含抗生素的火鸡和猪肉为原料生产各种肉类零食，包括零食肉干、肉条、肉棒等产品。目前产品主要在Whole Foods Market, Kroger, Sprouts, Target, Costco outlets等渠道销售。
图：产品Country Archer Jerky的产品，来源：Country Archer Jerky官网
当下，肉类零食是美国零食行业中增长最快的品类之一。根据NOSH的统计，2017年，牛肉干的销量达到了10亿美金，预计到2022年前，年均增长将达到4.2%。而增长主要来自于高端、手工等创新品类，其中有机、草饲、无抗生素等健康标签也会大受欢迎。
而Country Archer则通过更小包装的产品切入这个快速增长的市场，同时在口味创新上的思考也比较深入，开发了照烧、瓦哈纳芒果等类零食的新口味。根据Meat+Poultry的统计，品牌是肉干类零食中增长最快的，在过去两年销售增长了接近140%。
在这个大火的品类中，Country Archer也不是唯一收到资本关注的公司。此前，国内德州肉类零食品牌Stryve Biltong也获得了Meaningful Partners 1000万美金的投资，其产品主打鸡肉和火鸡零食。
一些有趣&值得关注的新产品
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美国健康零食品牌Dang Foods近期发布了一款植物基的零食棒，主打生酮标签，同时也具有无麸质的特点。相较于此前Dang Foods推出的针对生酮人群的FatBar【链接：美国食品杂货品牌Brandless获2.4亿美元融资】，这款新品明显对素食者更加友好。
目前产品有3种口味：杏仁香草、柠檬抹茶、以及巧克力海盐。这款零食棒号称全部由天然材料制成，每根含有10g蛋白质、15g脂肪、4-5g碳水。产品将会在10月陆续进入Amazon等渠道，建议零售价每根$2.49。（信息来源：FoodBev，Dang Foods官网）
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发现一款国产功能性健康零食品牌：OSnack。目前产品以蛋白质零食切入市场，推出了胶原蛋白果脆与乳清蛋白威化。
胶原蛋白果脆主打年轻女性消费者群体，20g一小包中含4000mg小分子胶原蛋白肽，其胶原蛋白供应商号称与FANCL、太太口服液、汤成倍健等品牌相同，技术上采用低温冻干保留营养。产品也很强调作为一款零食的好吃特点，体验类似网红冻干草莓夹心巧克力。另外，产品注重在健康、低热量等方面的特点，一包果脆的热量不超过100大卡，无防腐剂无糖。（信息来源：36Kr）
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餐饮连锁巨头海底捞在预包装食品领域的探索已经不满足于火锅底料和速食火锅了，近日海底捞推出了一款自有品牌的预包装饮料新品——“鲜小菌”。这是一款低温乳酸菌饮料，号称富含独特活性菌。主打的场景则是“火锅伴饮”，产品有原味和草莓味两种口味，235ml规格售价为7.9 元/瓶。包装上采用玻璃瓶，广口瓶盖更加方便饮用，保质期为 21 天。目前这款产品已经陆续在海底捞一些地区的门店上市。
海底捞应该也是看中了乳酸菌这个大热的消费趋势，这次推出的“鲜小菌”品牌是海底捞和中国农业大学联合出品，除了乳酸菌饮品外，也同时推出了鲜小菌家族压片糖果以及鲜小菌家族固体饮料粉剂。（信息来源：新乳业）
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