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最高涨幅25%，AMD宣布上调Xilinx FPGA售价，供应短缺让TOP 2厂商受益

吴子鹏 电子发烧友网 2022-12-29
电子发烧友网报道（文/吴子鹏）近日，AMD向供应链客户发送内部函件，宣布将对旗下赛灵思（Xilinx）品牌的FPGA产品进行涨价。在涨价幅度方面，最低8%，最高25%。目前，该消息已经得到AMD授权分销商的确认。

网传AMD涨价函
而在三季度开始的时候，业界也已经传出英特尔对于旗下FPGA产品涨价的消息，其中较旧料号涨价幅度为 20%。

TOP 2厂商涨价市场影响大

根据AMD的涨价函，自2023年1月9日起，Spartan 6系列售价增加25%，Versal系列价格保持不变，所有其它赛灵思产品将增加8%。
同时，AMD还在交期方面作出了调整。具体的交期修改为，16nm UltraScale+系列、20nm UltraScale系列、28nm 7系列FPGA产品的交期都变更为20周，不过预计要到2023年Q2或者Q3；45nm Spartan 6系列维持当前状态，7nm Versal系列和其他产品维持标准交货周期。
此前英特尔的涨价则是较旧的系列涨价20%，这些系列包括Arria II、Cyclone Cyclone II、Cyclone III、MAX II、Stratix III、Stratix IV、Stratix V、EPCQ-A等；较新的系列涨价10%，这些系列主要是Arria V、Arria 10、Cyclone IV、Cyclone V、Cyclone 10、MAX V、MAX 10、eASIC等。
从市场层面来看，AMD和英特尔双双宣布涨价对于下游终端厂商的影响是比较大的。目前，FPGA市场的寡头属性明显，根据研究机构Market Research Future(MRFR)的统计数据，2020年全球FPGA市场份额中的83%掌握在AMD（当时还是赛灵思）和英特尔手中，其中赛灵思的市场占比约为50%，英特尔的市占比约为33%。如果再加上Lattice和MicroChip合计的13%的市场份额，四家国际巨头的市场占比超过了96%。
在国内FPGA市场，虽然近几年出现了一些国产FPGA厂商，不过依然是国家大厂统治着市场。相关统计数据显示，2020年国内FPGA市场中，AMD（当时还是赛灵思）占比为36.6%，英特尔占比为25.3%，Lattice占比为23.2%，在其他中的14.9%里也是MicroChip处于领先位置。
因此，单纯从市场份额来看，AMD和英特尔的涨价将给设备厂商带来很大的成本压力。
同时，在高端FPGA市场，除了AMD的Versal系列，其他高端FPGA基本都涨价了，且市场上没有其他可替代选项。当然，一直以来AMD的Versal系列的价格在FPGA市场都属于较贵的类型，基本都是数万元人民币，其中一些型号能够达到十数万元或者数十万元，并且也是供应紧俏，分销商平台显示这些器件的生产周期都要52周。
再说回其他高端FPGA，目前国产FPGA厂商在28nm节点上的最新进展基本是小批量量产，并且产品主要针对28nm制程中低端市场以及低功耗市场，大多是一些1000万门级左右的FPGA，很难对两大家的中高端产品构成影响。
28nm是国产FPGA的一个门槛，对于市场龙头AMD而言，它的部分28nm产品都已经推出超过10年的时间，甚至是一度传出停产的声音。不过，在AMD完成对赛灵思收购之后，该公司延长了7系列产品的生命周期，包括Spartan-7、 Artix-7 FPGA、Zynq-7000 SoC、Kintex-7和 Virtex-7 FPGA，并且将至少延长至2035年。这就导致国产前沿FPGA产品要占领市场就必须要和这么成熟产品竞争，这是一个巨大的挑战。因此，这也就导致5G、人工智能、大数据、自动驾驶等较为前沿的FPGA市场对于涨价只能“忍气吞声”，因为大部分器件无可替代。

FPGA需求缺口在扩大

当然，无论是AMD还是英特尔，两大巨头对于FPGA产品的涨价并非是资源垄断之后的肆意妄为，而是有背后的市场因素在推动。
AMD 在信中表示，导致本次 FPGA 器件价格上调的重要原因是需要加大对现有供应链的投资力度，而供应商涨价也是另一方面的原因。英特尔当时的涨价传闻也指出，涨价是因为供应链成本压力和持续的旺盛需求。
对于FPGA而言，一个较为明显的成本上涨是因为代工厂涨价，当然英特尔则是因为自己工厂的原材料涨价，比如晶圆。实际上这些成本上升在去年年底就已经给出信号了，比如联电在一份涨价声明中提到，2022年8寸晶圆制程涨价5%，12寸晶圆制程涨幅5%到10%；台积电则是在年初时段被指出，将对8英寸和12英寸制程价格上调10%至20%。实际上，由于物流成本以及晶圆材料涨价，2022年IDM、晶圆代工厂都涨价了，这其中定然也包括英特尔。
再看需求端，根据Susquehanna Financial Group的统计数据，市场主流FPGA交期都达到了52周交期上限内的最大值，这个笔者也在上文中提到了，分销商网站上对于主流FPGA产品的标注，确实都是生产周期为52周。Susquehanna分析师Chris Rolland在报告中指出，FPGA短缺受影响的主要是网络、光学和电信设备。
从技术层面来看，推动FPGA需求大涨的背后因素就是5G和AI，如果说到市场层面的话，那就是汽车、数据中心、5G通信和工业。根据Frost&Sullivan的统计数据，2021年全球FPGA芯片的市场规模约为68.6亿美元，同比增长12.8%。不要看相较于GPU、CPU、MCU等，FPGA市场规模并不大，但是这个“小而美”的市场却非常重要。
比如在5G市场，由于5G通信通道数大幅增加，尤其是大规模MIMO里的通道数是此前的数倍到数十倍，因此5G基站单站的FPGA用量就大幅上涨。根据测算，4G基站单站可能只需要1-2块FPGA，5G基站需要4-5块，同时5G基站密度大概是4G基站的1.5倍。因此，5G时代，基站对于FPGA的需求量大概就是4G时代的3倍以上。
在AI方面，产业已经进入实质性的落地阶段，边缘AI成为产业发展的重心。而随着AI和边缘终端的结合越来越紧密，ASIC的弊端开始显现。一般情况下，芯片用量需要达到10万片以上，这样开发ASIC才能够有价值。但在边缘AI领域，大部分市场都达不到这个芯片用量。这部分需求基本都转向了FPGA，通过对FPGA编程，FPGA能够执行ASIC可执行的任何逻辑功能，并且无需等待三个月至一年的芯片流片周期。
同时，在广泛的工业领域，FPGA由于具备接口灵活和可编程的特性，解决了工业AI对于CAN、PCIe、JESD204等多种接口的复杂需求，更提升了工业生产的柔性。在物联网领域，AIoT理念也是带来了大量的FPGA需求。
因此，过往产业对于FPGA的定义实际上过于狭隘了，导致FPGA的潜力无法充分释放，在5G和AI的推动下，FPGA迎来了量价齐升的好时代。根据Frost&Sullivan的研究数据，预计到2025年，全球FPGA市场规模将达到125.8亿美元，相较于2021年近乎翻倍。
而上述这些，就是AMD和英特尔涨价的底气和理由。

写在最后

作为可编程逻辑器件，FPGA的能力在软件定义硬件时代越来越被认可，逐渐走向更多的终端。在这个过程中，AMD和英特尔目前掌握着绝对的话语权，即便是在国内市场，国产FPGA当下也基本对两家公司造不成太大的威胁，因为这两家公司主要做高端市场。
要想挑战市场龙头，国产FPGA厂商还有很长的路要有，FPGA不仅有器件设计方面的挑战，还有人才方面的困扰，很多人将其形容为国产芯片最难的赛道，也不是没有道理。

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