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君合业绩丨君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券


近日,中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”,股票代码:A/H,000063/763)陆续披露《关于2022年度第八期超短期融资券发行情况的公告》、《关于2022年度第九期至第十四期超短期融资券发行情况的公告》、《关于2022年度第十五期至第十九期超短期融资券发行情况的公告》和《关于2022年度第二十期超短期融资券发行情况的公告》,意味着中兴通讯2022年第八期至第二十期共计125亿元超短期融资券项目(以下简称“本项目”)在中国银行间市场交易商协会顺利完成发行。


中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商之一,为全球160多个国家和地区的客户提供创新的技术与产品解决方案,服务全球 1/4 以上人口。中兴通讯拥有通信行业完整的、端到端的产品和融合解决方案,通过全系列的“无线、有线、云计算、终端”等产品,灵活满足全球不同客户的差异化需求,以及快速创新的追求。中兴通讯将5G作为发展核心战略,聚焦ICT基础设施,多年持续投入,不断创新,推动社会数字化转型,致力于成为“数字经济筑路者”。中兴通讯位列全球专利布局第一阵营,是全球5G技术研究、标准制定主要贡献者和参与者,拥有完整的5G端到端解决方案的能力,凭借在芯片、数据库、无线、核心网、承载、固网、视频、能源、终端和行业应用等方面的经验积累与领先技术优势,加速推进全球5G网络规模部署和商业应用,持续为客户创造价值,并与行业合作伙伴紧密合作,积极推动5G业务应用和实践,赋能千行百业数智化转型升级。

君合作为中兴通讯十多年的法律服务合作伙伴,继2015年、2020年、2021年及2022年1月协助中兴通讯发行多期的中期票据、永续中票、超短期融资券之后,本次再次担任中兴通讯的发行人律师,全程参与本项目,与其他各方中介机构高效沟通、通力合作。君合全程参与了关于法律尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备等一系列工作,有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中,君合与各方的积极沟通协作,为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合专业、细致、高效、富有经验的法律服务,再次赢得了中兴通讯及其他中介机构的高度认可。


本项目牵头合伙人和承办合伙人为魏伟律师和黄炜律师,内核合伙人为陈贵阳律师。


魏 伟  合伙人

weiwei_raymond

@junhe.com


业务领域:

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

黄 炜 合伙人

huangwei@junhe.com

业务领域:

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

陈贵阳 合伙人

chenguiyang

@junhe.com

业务领域:

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资



君合2022年代表业绩


债券及资产证券化

  1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

  2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

  3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

  4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

  5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

  6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

  7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券


境内IPO及再融资

  1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

  2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

  3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

  4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

  5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

  6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

  7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市


私募基金设立

  1. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金


境外IPO及再融资

  1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

  2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市


争议解决

  1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改


私募股权投融资

  1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资


破产重组

  1. 君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权


公司与并购

  1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目


2021年业绩回顾

虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点


2020年业绩回顾

“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点


2019年业绩回顾

鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点


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