“中国醋都”之争引热议，“地方醋企”要加油了

Original 茅石调料家 2023-04-14

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近日，山西网友和镇江网友“吵”起来了。

原因就是在11月6日，中国轻工业联合会和中轻食品工业管理中心联合将中国食醋行业的最高荣誉——“中国醋都”这块“国”字招牌授予了江苏镇江。而在此之前，山西老陈醋代表清徐县已经叫了“中国醋都”十三年。另外，在接受媒体采访时，镇江醋业协会会长朱炳国特别指出，拿到“中国醋都”称号的，镇江是第一也是“唯一”。

此话一出顿时引发网友热议，尤其是山西网友对此表示不服。在微博上，相关话题阅读量已经超百万。

虽说上述事件只是两地网友对“中国醋都”落户镇江的情绪表达，但回归到行业来看，山西老陈醋、镇江香醋、福建永春老醋和四川阆中保宁醋这中国四大名醋中，镇江香醋之外，其余三大名醋以及其余地方性食醋品牌的发展都有些滞后了。

“中国醋都”之争

说起“中国醋都”，说其价值，不仅是“国”字号招牌，更是行业对当地产业的肯定。但在市场经济的今天，坦率的说，任何招牌对其市场表现并不会起到太大的直接作用。

根据公开数据显示，目前，中国食醋行业年产量约500万吨，其中山西清徐和江苏镇江是两大主要产区。

据镇江市委书记、市人大常委会主任马明龙介绍，镇江食醋产业在技术、产品、运营、渠道等方面不断创新突破，年产量已达50万吨，占全国20%以上；产品种类覆盖高、中、低档食醋300多个品种，拥有全国最大的食醋原料生产加工基地以及一批全国知名食醋配套企业；产业产品已远销全球170多个国家和地区，占全国食醋出口总量的60%以上。

目前，镇江市共有香醋企业43家，形成了以食醋研发、生产、标准制定、国内外产品销售等完备的产业链，拥有恒顺、丹玉、恒康、恒大、金山寺等十多个自主品牌。其中，江苏恒顺醋业股份有限公司是我国规模最大、国内市场占有率最高的食醋生产企业，连续25年国内食醋销售收入位居第一。

而山西食醋年产规模达80多万吨，位列中国食醋之首。其中，全省近130家醋企业主要分布在清徐，清徐食醋年产规模达70万吨，位居全国区域食醋产量规模之首。

清徐是山西老陈醋的正宗发源地，酿醋史源远流长，传统酿造工艺是国家首批非物质文化遗产。清徐老陈醋酸味纯正柔和、口感醇厚、微甜爽口、回味绵长，有“天下第一醋”的美誉，曾获1924年巴拿马国际商品博览会优质商品一等奖。现有老陈醋、陈醋、熏醋、白醋、保健醋、风味醋六大系列60多个品种。是全国最大的老陈醋生产基地，被中国特产之乡评审委员会命名为中国陈醋之乡，培育出“东湖”“水塔”“紫林”3个中国驰名商标、47个山西省著名商标和45家食醋企业，形成了以紫林、水塔为龙头的食醋产业集群，此外还有宁化府、水井、吴阁老、清泉、四眼井、龙眼井、海霖食品、福益德食品、红梅等众多品牌。截至目前，全县食醋年产规模达到70万吨，占全省的80%以上，全国的20%，年产业产值达到65亿元。

按照“中国醋都”的（评审）授命程序中，须以所在县（市）级以上政府名义正式向中国轻工业联合会和相关行业协会提出共建授命申请文件及报告文本，通过专家组实地考评、审核后给予批准，颁发荣誉牌。

也就是说，在拥有区域产业优势和区域特色实力后，当地政府率先向有关部门申请则是取得该项荣誉的重要步骤之一。

2020年上半年，山西省食品工业协会联合清徐醋产业协会已为清徐申请“中国醋都”做了诸多积极准备工作。据省食协相关负责人表示，日前，两个协会建议有关部门继续提出申请。

翻阅媒体报道，早在2007年，清徐县发布国家有关机构审核批准的“中国醋都”标志。“中国醋都”标志以印的形式，“醋”字使用篆书字体，突出清徐造醋悠久深厚的历史底蕴。这枚印章经常出现在清徐的大小文旅活动中。这，或许也是山西网民对醋都落户镇江颇有微词的重要原因。

不过，随着“中国醋都”招牌落户镇江，醋都之争暂告一段落。

食醋行业格局不稳

目前，我国食醋行业年产量约500万吨，根据中国调味品协会统计，2018年我国百强企业中，食醋产量在1万吨以下的有7家，占比20%；总产量在1-5万吨的企业有22家，占比61%；产量在5-10万吨的企业有3家，占比8%；产量在10万吨以上的食醋企业有4家，占比11%，行业产量结构分散。

目前，位列产能前五大醋企分别为恒顺醋业、山西水塔、紫林醋业、海天味业和四川保宁。

其中，恒顺集团的年产量已突破30万吨；根据紫林醋业招股书，公司2019年产能为21.33万吨……除了传统醋企，其他调味品也纷纷涉足食醋领域，并且“来者不善”，比如海天味业、千禾味业等。

海天味业江苏宿迁子公司本来就具备15万吨的食醋产能，加上丹和醋业的2万吨产能，再算上海天广东子公司的食醋产能，海天味业食醋板块产能预计会超过20万吨。而千禾味业早在2018年1月5日就发布公告称，公司将拿出5亿元在四川眉山布局25万吨酱油生产线和5万吨食醋生产线。去年8月，千禾味业又以1.5亿元的价格收购镇江恒康酱醋有限公司100%股权；2018年，李锦记宣布进入食醋领域，推出12个规格的醋单品，以“零添加”概念为切入口争夺中高端消费群体……

再从营收层面看，根据调味品协会统计数据，百强企业食醋吨单价2011-2018年年复合增速为2%，预计未来十年我国食醋吨单价年复合增速仍为2%，则2020年我国食醋行业收入规模将达到548亿元。

根据已上市（披露招股书）企业公开披露的数据，2019年，恒顺醋业食醋类产品营收12.32亿元，同比增长6.01%；紫林醋业整体营收为5.47亿元，净利润为1.08亿元，其中，食醋系列产品占公司主营业务收入的94.69%，合约5.18亿元；千禾味业食醋类营收2.2亿元，同比增长23.61%；加加食品食醋板块实现营收9561.87万元，同比增长3.73%……

根据上市公司公告及草根调研数据，前五大企业分别占据6.4%、4.0%、4.0%、2.6%和1.9%的市场份额，CR5为18.9%，其中恒顺醋业市占率为6.4%，位列行业第一。

由此可见，国内食醋市场是个高度分散的细分领域，并且，无论从产能还是市场份额看，头部企业之间的差距并不大。

尤其像海天、千禾、李锦记这样的“跨界”巨头面前。一方面，这些品牌拥有强大的资本调动能力，能够借助资本力量通过并购扩产的途径实现弯道超车；另一方面，这些企业的渠道能力从某些方面来说要强于非上市企业，并且，上市企业从品牌知名度上来说，覆盖了要高于非上市企业。

因此，食醋行业市场格局也有随时被改写的可能。

中小型醋企亟待振兴

放眼整个国内食醋行业，也属于典型的“大市场、小企业”。目前，尚无全国性食醋品牌，食醋行业内主要有家庭式小作坊企业、区域性龙头、业界外企业三类公司。

但随着市场和消费者需求不断变化，小作坊企业已经逐步被市场所淘汰，整个食醋市场主要也就留下区域性龙头企业和业界外企业竞争了。不过，竞争激烈程度依旧肉眼可见。

从市场层面看，恒顺醋业虽说作为最大的醋企，但其主要市场依旧集中在华东、华南和华中，三大市场合计市场份额占到了公司整体的85%；而紫林醋业则主要集中在华北、华中和华东，三大市场合计份额占到了公司整体的86%；而四川保宁醋则主要集中在四川及西南部分市场；千禾味业也主要集中在西南及华东；永春醋在福建……区域格局明显。

虽说恒顺、紫林等醋业巨头开始逐步在外地市场寻求扩张，但目前仍旧处于市场培育期，为公司的整体营收贡献度并不高。

实然，除了渠道原因，更关键的还是品类定位导致的市场接受程度高低不一。

正如《调料家》战略顾问、上海至汇战略营销咨询机构首席顾问张戟所言：“一方面，食醋品类缺乏用途化引导；另一方面，经营品类过于依赖陈醋，没有其他品类进行组合，被其他酱醋类企业蚕食。”

目前，食醋的细分品类虽然很多，但大部分消费者并不太清楚其具体用途。以白醋为例，除了凉拌菜使用较多之外，其他菜品如何使用消费者并没有太成熟的认知。另外，白醋更大的消费量有可能不在餐饮消费市场，反而有可能在浴足、沐浴等保健市场的用量要远远大于烹饪消费，但这样的渠道和传统调味品销售经销商的渠道资源是脱节的。

而张戟所说的第二点在传统醋企身上体现更为明显。比如2019年恒顺醋业调味品取得的17.20 亿元营收中，醋业务就占到了12.32亿元；而紫林醋业就更明显，2017年到2019年，紫林醋业旗下食醋系列产品占公司主营业务收入的比例分别高达95.55%、95.82% 和 94.69%。

好在，各大醋企纷纷开始多元化品类战略。

比如恒顺醋业旗下料酒业务快速放量，2019年实现营收2.45亿元，同比增长26.6%，料酒业务收入首次突破2亿元大关；紫林醋业旗下也还有醋饮和料酒等多元化业务；而四川的保宁醋也推出了火锅醋品类，将产品与消费场景紧密结合企业，寄希望依托目前高速增长的火锅市场寻求增长点……

虽说各大醋企食醋之外的业务市场收效最如何尚不能确定，但都是值得肯定的尝试。比如，今年市场上出现的油醋汁就在线上市场销售火爆，其原因还是依托食醋为原料进行复合化，大大的方便了消费者的使用便捷性，并且，赶上了当前大健康趋势下，一些素食消费者的需求。

根据规定，“中国醋都”这个称号的有效期为四年。时间可以改变很多东西，一方面，山西醋企纷纷向资本市场靠拢，如果顺利跻身上市企业行列，在资本助力下，有助于带动山西醋企的整体发展水平；而另一方面，镇江香醋行业已经汇聚了恒顺、海天和千禾这样的巨头在此布局，又岂能将“国”字号招牌拱手让人？

并且，食醋品类目前正处在市场导入期，未来还有很大的增长空间。因此，四年之后，“中国醋都”会不会回到山西也很难说，同时存在两个“醋都”也并不奇怪。但有一点值得肯定，接下来的四年里，食醋行业的竞争将会更激烈。

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