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君合业绩丨君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)


阳狮集团(Publicis Groupe)近日宣布,完成对数字化产品咨询和技术公司Wiredcraft(琢品网络)的收购。


阳狮集团是法国最大的广告与传播集团,总部位于法国巴黎,目前为世界第三大营销传播集团。Wiredcraft于2009年创立于中国上海,通过上海和新加坡办公室向中国和亚太地区客户提供新媒体和数字化传播服务,其尤其擅长提供全链路端到端的数字营销解决方案,并在奢侈品、酒店、汽车和快速消费品行业拥有众多知名客户。在加入阳狮集团后,Wiredcraft将继续由其创始团队领导和管理。同时,阳狮集团在中国将拥有Wiredcraft、Publicis Sapient、Digitas和EDGE四大品牌/团队,形成一支超过600人的数字化业务团队,进一步强化其数字化转型业务能力,助力客户实现业务增长。


本项目涉及中国大陆、中国香港和新加坡三地。在本项目中,君合担任阳狮集团的牵头法律顾问,通过联动君合香港办公室及与新加坡当地律所,完成了整个收购过程的全部环节工作,包括对于中国大陆、中国香港和新加坡三地主体的法律尽职调查、协助制定交易结构及方案、全程负责交易文件的起草和谈判、协助完成项目交割及交割后三地的登记备案等各项工作。同时,君合团队还协助阳狮集团完成了Wiredcraft创始团队的劳动关系转化,使其全部成为阳狮集团的员工,以继续带领Wiredcraft团队开展业务。


本项目时间表十分紧张。由于涉及三个不同法域、时间紧、体量大,其对君合团队的响应速度、协调能力、全英文工作环境和细节把控提出了较高要求。特别是在项目后期,由于标的公司主要业务及双方部分高管皆位于疫情防控形势严峻的中国上海,当地相关限制政策对签约、文件准备以及交割带来了各种实际问题。君合团队克服时间紧、任务重等困难,与各方紧密配合,凭借丰富的同类项目经验、创造性的解决问题能力和锲而不舍的专业精神,在疫情期间协助客户顺利完成本项目的签约和交割,得到了客户的高度认可和称赞。


本项目牵头合伙人为华晓军律师,主办合伙人为王凯律师,本项目还得到了合伙人德立华律师,何嘉明律师,白洪娟律师,张擎律师分别从香港法、劳动法和税法方面给予的大力支持。


华晓军  合伙人

 huaxj@junhe.com

业务领域:

公司与并购  基础设施与项目融资  银行金融

王  凯  合伙人

wangk@junhe.com

业务领域:

公司与并购  外商投资  汽车

德立华  合伙人

delh@junhe.com

业务领域:

公司与并购  资本市场  竞争法

何嘉明  合伙人

cho@junhe.com

业务领域:

公司与并购  资本市场

白洪娟  合伙人

baihj@junhe.com

业务领域:

劳动法

张  擎

zhangq@junhe.com

业务领域:

税法


君合2022年代表业绩


公司与并购

  1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目

  2. 君合助力中国诚通收购诚通证券

  3. 君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)


债券及资产证券化

  1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

  2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

  3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

  4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

  5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

  6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

  7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

  8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

  9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

  10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

  11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

  12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

  13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券


境内IPO及再融资

  1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

  2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

  3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

  4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

  5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

  6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

  7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

  8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

  9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

  10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票

  11. 君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市

  12. 君合助力广东奥迪威传感科技股份有限公司北京证券交易所IPO项目


私募基金设立

  1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

  2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

  3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

  4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

  5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

  6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

  7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

  8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

  9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

  10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

  11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

  12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

  13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

  14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

  15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

  16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金


私募股权投融资

  1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

  2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资


知识产权

  1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

  2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可


境外IPO及再融资

  1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

  2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

  3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成


争议解决

  1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

  2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁


破产重组

  1. 君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权


2021年业绩回顾

虎啸生风,2021君合代表性业绩大盘点


2020年业绩回顾

“牛”转新机,2020君合代表性业绩大盘点


2019年业绩回顾

鼠来宝,2019君合代表性业绩大盘点


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