十五年医疗IT老兵如何看行业空间 | 产业调研
产业调研系列
— 作者：李沐华 —
这两天本人有幸跟一个医疗IT行业内的资深专家做了交流，收获很大，这是一个值得长期深入研究的赛道，现将交流内容总结如下：
HIS系统基本上已经全渗透。HIS是最早九十年代初期随着计算机的发展出现的，HIS实现的基本功能就是收费，满足了很简单的业务场景。最早的HIS系统是军字一号（95年开发，98年推出），全军的专家在301医院一起开发，军字一号出来以后才在全国推广HIS。现在军字一号已经推出了二十年，以前是从无到有，现在有人想在新的基础上开发军字二号，但是国家发了几个大的测评政策以后（比如电子病历评级，比如互联互通评级），就有了新的发展方向了。一个医院在HIS基础上想提高管理水平，就要上HRP，如果一家大医院上拖了几个小医院，就要上医联体管理软件，很多发展方向，不可能像当年军字一号一家通吃。现在HIS系统基本上在所有医院都渗透了，而且粘性很高，上了就换不了，一个HIS系统要用十年，因为光实施就要两三年，这个行业里面全是流程定制，没有一家医院流程一模一样。
电子病历评级还有广阔空间。尽管卫健委要求2020年所有三级医院通过电子病历四级，但是河南省去年为止才过了三家，离国家要求的差远了。在电子病历评级这件事上，医院有两种思路，第一种是原有系统改造，至少投入500万；第二种是重新建设，很多医院之前用的小厂家的东西，可能厂家已经倒闭了，没有人做维护，现在要重新更换，除了电子病历、LIS、PACS，还有集成平台，智慧医院，一套纯软件要三千万。如果再加上等保、硬件这些，可能要达到四五千万的投入。
HRP就是ERP在医疗行业的应用，用友占绝对优势。HRP的作用就是对医院的人财物做精细化管控，但是公立医院之前不缺钱所以不是特别积极，这几年国家开始控费了，HRP才开始流行。医院骨子里面来讲也是一个企业。医院内部人员也非常复杂，正式员工+外聘的+返聘的，以前都没有精细化管理。最早HRP是用友发起的，因为用友做ERP起家的，进入医疗市场以后才有了这个东西。在这个行业里头用友是100%垄断，全国70%的医院财务是用友的。另外一类就是金蝶、浪潮，传统做企业ERP的也在做这个市场，此外，望海、东华也在做HRP。如果全套HRP做下来，三级医院在四五百万以上，HRP核心的是人财物，物就是物料、供应链。
医联体软件空间非常巨大，还在早期。医联体国家一直在喊，推进最快的是医共体。医联体四个方向，包括医共体、专科联盟等。这个市场里面用友做得主要是医共体，剩下几个方向都做成远程会诊了。医共体各地运作模式不一样，正常的山西模式，一个县域医共体投入两个多亿，实施要两三年，里面含有硬件。为啥说医共体软件空间非常大，比如用友特色是做财务，一个县三四百万投入，把数据传输过来，用友做数据转换；另外一种方案是全换，把HIS、LIS、PACS全换成一家的，采数据比较方便。好多医共体连根拔，从底层卫生院到县医院全换了，因此项目体量很大。
集成平台是通过互联互通评级的必需品，但目前产品没有统一标准。如果没有集成平台100%过不了。互联互通侧重点就是医院平台互联互通的能力。数据要看标准性，还有交互服务，比如LIS，PACS，这个交互服务就是集成平台的交互服务。集成平台概念喊了很久了，随着互联互通测评才开始。现在三级医院基本上都有了，二级医院基本都没有，因为集成平台很贵，最便宜的也要六七百万。集成平台目前标准还没定，每个医院做的都不一样，比如用友在郑州市中心医院做集成平台投了三十个人，拉了总部的人、分公司客开，还有医疗事业部懂需求的人一块去做这个事情。集成平台虽然国家发了标准（56个共享文档，30个交互服务），但是在各个医院都没标准，而且国家标准太少了，实际业务要比这个数量多。如果谁能把集成平台做成标准了，在行业就无敌了。
数字医院整体解决方案，用友的优势在于前台后台数据打通。数字医院整体解决方案包括从HIS到电子病历到传统的集成平台，加上HRP，现在选择这种方案的医院越来越多，因为不缺钱。医院资金来源有银行，有药厂，还有电信、联通做总包往下给，还有智慧城市的钱从发改委拿到以后往下投，医院根本不缺钱。用友现在做了十几家医院的整体解决方案，用友最早是收了一家HIS公司进入这个市场，最后发现他的产品有一定局限性，架构比较老，包括编程语言，于是在2013年投了上亿开发新产品。郑州市中心医院是典型的集团化医院，下面有九家分院，先在分院上的系统。用友基于IUAP平台做了新的HIS系统，把前端的HIS系统跟后端的HRP系统打通了。HIS系统里面人员跟HRP里面的人员信息打通，财务跟HRP里面的财务也打通。药品从HRP入库，出库到HIS里面的药房的入库出库是联通的，这些数据的打通是用友的优势。
行业集中度提升的重要原因之一是小公司投不起研发，人员问题也成为大公司的瓶颈。传统小公司份额在降低，原来技术架构老化了。然后没有力量做前瞻性开发，满足不了现在医院的测评要求和发展要求了，这两年为啥换的系统比较多，就是这个趋势。人员也是头部大公司需要面临的问题，比如一些大公司现在口碑很差，在河南某个医院投很多人，做标杆，后面的其他项目就特别差。比如做医疗IT实施的业务负责人现在就招不到人。一个HIS项目要投一百多人，哪有这么多人呢，最终结果就是服务、口碑跟不上。
合规声明：本文节选自国泰君安正式研究报告《医疗IT市场空间依然广阔》，报告入库时间：2020年3月27日，如需报告原文PDF请后台留言。
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