君合业绩丨君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

MINISO Group Holding Limited（以下简称“名创优品”或“公司”）于北京时间2022年7月13日在全球发行41,100,000股普通股并于香港联交所主板上市，股票代码为9896，发行价格为每股13.80港元，募集资金总额近6亿港元。继2020年成功协助名创优品登陆美国纽约证券交易所主板后，君合作为公司中国律师，进一步助力其完成在香港联交所双重主要上市。

君合项目经办团队与MINISO创始人合影：(左起）谭淼、王锐、合伙人张平律师、名创优品创始人叶国富先生、合伙人万晶律师、合伙人劳成哲律师、熊锦桂律师

名创优品自2013年在中国开设第一家门店以来，已成功孵化“名创优品”及“TOP TOY”两个品牌。根据弗若斯特沙利文报告，截至2021年12月31日，就进驻的国家和地区数量而言，名创优品在自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，全球有超过5000多家名创优品门店，已累计进驻约100个国家和地区，于2021年成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。

君合项目经办团队：（左起）谭淼、王锐、合伙人万晶律师、合伙人张平律师、合伙人劳成哲律师、熊锦桂律师

君合在本项目中担任发行人的中国法律顾问，在本项目时间表非常紧张的情况下，君合克服疫情等因素的不利影响，开展境内法律尽职调查，协助公司进行法律事项的规范和完善，审阅并修改招股说明书，出具中国法律意见书、数据合规和网络安全尽调报告，协助回复香港证监会、香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题，审阅美国证监会的同步披露文件，并最终助力名创优品顺利取得了香港联交所对于上市申请的批准。君合团队严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为张平律师、万晶律师及劳成哲律师，内核合伙人为陶旭东律师。数据及网络安全合规工作牵头合伙人为董潇律师，承办合伙人为刘洋律师。

张 平  合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

万 晶  合伙人

wanj@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

劳成哲  合伙人

laochzh@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  教育

陶旭东  合伙人

taoxd@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  生命科学与健康

董 潇  合伙人

dongx@junhe.com

业务领域：

公司与并购   电信与互联网

隐私保护、网络安全与信息法

刘 洋  合伙人

liuyang@junhe.com

业务领域：

公司与并购  隐私保护、网络安全与信息法

君合2022年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

4. 君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

5. 君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票

11. 君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市

12. 君合助力广东奥迪威传感科技股份有限公司北京证券交易所IPO项目

13. 君合助力广州信邦智能装备股份有限公司深交所创业板上市

14. 君合助力成都思科瑞微电子股份有限公司于科创板上市

15. 君合助力中科星图股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

16. 君合助力北京中亦安图科技股份有限公司于创业板上市

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资

3. 君合助力AZ-CICC投资安序源集团

争议解决

1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁

3. 君合代理某英国公司在广州市中级人民法院适用英国法处理合同纠纷诉讼取得全面胜诉

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券

14. 君合助力临沂城发集团首次发行境外美元债券

15. 君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市
    

教 育

1. 君合助力设立香港科技大学（广州）

2. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

3. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

4. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

5. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

6. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

7. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

公司与并购

1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目

2. 君合助力中国诚通收购诚通证券

3. 君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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