君合业绩丨君合助力水羊股份收购EviDenS de Beauté

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近日，水羊集团股份有限公司（300740.SZ）（以下简称“水羊股份”）发布《关于购买股权的公告》及《关于购买股权的进展公告》，宣布水羊股份收购EviDenS de Beauté 项目顺利交割，君合作为水羊股份的牵头法律顾问为本次收购提供了全程法律服务。

根据上述公告， EviDenS de Beauté是专为敏感肌研发的高奢抗衰品牌，产品涵盖卸妆、洁面、面霜、精华、面膜等日常全品类护肤产品。EviDenS de Beauté在欧洲、美国、中国等超过30个国家均有销售，特别是在高端线下渠道能力非常完善，已入驻巴黎线下SPA店、巴黎老佛爷百货、英国Harrods百货、北京SKP、瑰丽酒店等众多世界顶级渠道。水羊股份在代理品牌业务上为进入中国市场的海外美妆品牌提供资本、品牌、产品等多维度的赋能，并在市场、销售、渠道等维度提供一揽子解决方案，助力海外美妆品牌触达中国核心消费者。

君合作为水羊股份在本次收购中的牵头法律顾问，全程参与了交易沟通/谈判策略制定、交易结构和资金方案设计、法律尽职调查、全套交易文本起草/修改及定稿，协助水羊股份与卖方及其中介团队进行了持续的谈判和沟通，并按客户的时间表顺利与卖方达成股份购买协议，协助水羊股份顺利如期完成本次收购的交割。

本项目牵头合伙人为胡义锦律师。

胡义锦  合伙人

huyj@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目

2. 君合助力中国诚通收购诚通证券

3. 君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)

4. 君合助力水羊股份收购EviDenS de Beauté

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票

11. 君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市

12. 君合助力广东奥迪威传感科技股份有限公司北京证券交易所IPO项目

13. 君合助力广州信邦智能装备股份有限公司深交所创业板上市

14. 君合助力成都思科瑞微电子股份有限公司于科创板上市

15. 君合助力中科星图股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

16. 君合助力北京中亦安图科技股份有限公司于创业板上市

17. 君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

18. 君合助力“楚环科技”深交所主板上市

19. 君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市

20. 君合助力诺思格（北京）医药科技股份有限公司成功于深交所创业板上市
    

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券

14. 君合助力临沂城发集团首次发行境外美元债券

15. 君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市

16. 君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券

17. 君合襄助中兴新成功发行中期票据、超短期融资券

18. 君合襄助福建漳龙集团于境外发行5亿美元高级无抵押绿色债券

19. 君合助力漳州市九龙江集团有限公司发行境外美元债券

20. 君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组
    

争议解决

1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁

3. 君合代理某英国公司在广州市中级人民法院适用英国法处理合同纠纷诉讼取得全面胜诉

4. 君合助力某大型工程企业成功解除世界银行制裁，半年内实现多边银行解禁项目“帽子戏法”

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

4. 君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

5. 君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”

6. 君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO

7. 君合助力微创脑科学有限公司于香港联交所成功上市
   

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资

3. 君合助力AZ-CICC投资安序源集团

教 育

1. 君合助力设立香港科技大学（广州）

2. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

3. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

4. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

5. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

6. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

7. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

知识产权

1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可

破产重组

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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