今天的人形机器人赛道，既不需要急功近利的资本泡沫，也不需要坐等时机的悲观主义，需要的是静静打磨技术与产品这种“谨慎的乐观主义”。这种企业越多，我们越接近人形机器人的“IPhone时刻”

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万台。与此同时，海外需求持续释放，出口占比创历史新高。新能源市场的高速扩张，拉动了对智能装备的需求，相关企业对无人叉车的需求也随之攀升。其中，无人叉车在新能源行业应用占比达到

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JR那样，将整个世界带入全新的未来：（以下排名不分先后）邱纯潮RoboSense速腾聚创联合创始人&COO在他的带领下，RoboSense（速腾聚创）成为全球领先的智能激光雷达系统（Smart

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但是，如果仔细地梳理上半年移动机器人行业融资的状况，情况似乎并没有那么糟糕。据高工移动机器人不完全统计，2023年1-6月，机器人行业相关领域共发生48起融资案例，具体如下：

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设备技术部负责人冯院兵在组件端，场景需求十分复杂。一是托盘多样化，主材和辅材的托盘尺寸都不固定。二是设备迭代迅速，往往一到两年便会进行更新。“现在产线追求高效率，产能也好，节拍也好，都在不断加速，

CTO张硕认为：智能化也会是未来无人叉车发展的一个方向，会是影响无人叉车渗透率最主要的因素。除了刚刚嘉宾们提到的在智能算法上，我觉得传感器方面的技术突破，也会是未来无人叉车的一个发展趋势。

万亿。相较之下，以快速扩张闻名的拼多多，达到这个数字的时间是5年。风头正劲的字节跳动无疑希望电商业务能够更进一步。他们决定染指京东等老牌电商巨头占领的“货架电商”。抖音电商总裁魏雯雯于“

02是做私人助理，还是做搬运东西的“人”？在人形机器人现阶段应用场景的探索上，你觉得是做一个搬东西的“人”，还是做一个跟在老板身边的“人”更有前景？在圆桌讨论上，高工咨询董事长张小飞博士提出疑问。

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在斯坦德机器人张旭看来，未来机器人会朝着更智能化、更模块化与更具协作性发展。“更模块化”指向的核心便是，行业know-how反馈到产品设计和成本控制，从而应对激烈的市场竞争，更灵活地满足客户所需。

加入高工移动机器人行业群，加微信：18688951061，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。2023年6月30日，由高工移动机器人、高工机器人产业研究所（GGII）主办、杭州市智能制造产业协会协办的2023（第四届）高工移动机器人产业峰会暨2023移动机器人产业链TOP30颁奖典礼在杭州滨江开元名都大酒店隆重举行。本次年会以“分化·进化”为主题，一天论坛三大专场，外加海外特别专场，涵盖核心软硬件供应商、整车制造企业、应用集成商、终端应用等移动机器人全产业链，200＋移动机器人产业链上下游企业，300＋企业高层齐聚一堂，共同讨论行业未来。高工咨询董事长张小飞博士作开幕致辞时表示，今年上半年经济形势不容乐观，尤其是3C电子方面的需求下滑，对移动机器人行业造成了一定影响。但另一方面，有些企业的订单也还是很多。面对这种冷热并存的市场状况，与会者需要像今天这样坐在一起，好好分析下当前的形势，商量下半年的应对策略。张小飞博士指出，今天峰会主题前面，还应该加一个“变化”。怎样去顺应市场形势的变化，是当前企业最重要的课题。紧接着，杭州市智能制造产业协会常务副会长兼秘书长姚晓华在致辞中感谢了高工的邀请，并为与会者介绍了未来工厂在杭州的发展状况。张小飞博士在题为“变化、分化、进化”的开场演讲中指出，疫情放开后，大家对经济的预期相当高，但目前宏观经济下行压力凸显，传导到移动机器人行业，则出现了资本“躺平”、出货量不及预期等现象。高工咨询董事长

同期活动：2023移动机器人产业链TOP30颁奖典礼扫描上方二维码报名参会移动机器人企业门派林立，按照地方产业基础及特色，可分为京津冀、长三角、珠三角、东北、中部和西部几大门派。

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同期活动：2023移动机器人产业链TOP30颁奖典礼扫描上方二维码报名参会2023高工移动机器人产业峰会最新议程出炉！提前一览峰会亮点！2023（第四届）高工移动机器人产业峰会01.

运输和配送等供应链的主要流程和关键环节，自主研发的仓储自动化解决方案处于全行业领先地位，自动分播墙行业解决方案，助力多个行业供应链数智化转型升级。参选项目：智能仓储软件解决方案（WES+WCS+3D

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6月19日，一家注册资本为8.7亿元的东莞极目机器有限公司成立，股东信息显示，该公司由华为技术有限公司全资持股。公司法定代表人、董事长为李建国，经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。

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系列核心控制器是为移动机器人（AGV、AMR、智能叉车等）设计的通用控制器，为移动机器人提供地图编辑、定位导航、模型编辑等核心功能，配合功能强大的客户端软件Roboshop

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智库智能自主研发的智能托盘四向车（ZK-R系列）具有四向灵活行驶、智能自主搬运、多车协同作业等功能，柔性适配各行业托盘货物密集存储场景，车体在稳定性、精准度、续航等核心指标均处于行业先进水平。

“万台”出货后的思考国内太卷，AGV/AMR“闯”东南亚！第二批参评企业公示！2023移动机器人产业链TOP30评选火热进行中点击下方“阅读原文”，报名2023年移动机器人产业链TOP30评选

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na酒店，就对机器人进行了“大裁员”，原因是机器人没有减轻负担，反而总是给人帮倒忙。而这家酒店之前的服务员就基本全是机器人，包括前台仿真机器人、行李机器人、玩偶机器人等。Henn

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这在工业产线上尤为重要，因为同时精通生产需求与编程技术的工作人员凤毛麟角。如果AI能清晰地理解一线工作人员的需求，并根据具体生产环境实现需求，那么，实现降本增效将是一件轻而易举的事情。

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。近日，长曜创新获得数千万元天使轮融资，东方富海、蓝海众力资本、水木梧桐资本等联合投资。据悉，长曜创新成立于2022年，主要产品为基于视觉的全流程割草机器人。而庭院通用全场景机器人汉阳科技也于近期完成两轮融资。其中，A1轮由华业天成和黑蚁资本联合领投，庚辛资本中国跟投；A2轮由六脉资本独家投资，共计融资2000万美元。此前，汉阳科技在3月份公布过亿元的Pre-A轮融资。至此，汉阳科技A轮系列融资额已接近4000万美元，且两轮融资之间时间相距不到两个月。汉阳科技-Yarbo不到两个月完成4000万美元融资，以汉阳科技为代表的庭院机器人，似乎到了爆发前夜。与国内相比，国外对庭院场景的需求更旺盛。欧美等地有大量独栋house，配备私家庭院花园，庭院活动在当地人日常生活中占据了重要位置。弗若斯特沙利文一份行业调查报告指出，全球大概有2.5亿个私家花园，8000万个分布在欧洲各国，1亿个集中在美国市场。而Euromonitor数据显示，美国有1.2亿个家庭，其中独栋house超过8000万个。而大面积的庭院，长期存在清洁护理、修剪草坪和扫雪等难点，这种情况下，庭院机器人是刚性需求。库犸动力-KUMAR但当前庭院场景里的智能化程度还不高，以“割草机”为例，在这一庞大的市场中，手推式和骑乘式割草机仍是主流产品，自动化水平较低，这就给了机器人厂商入局的机会。据美国研究机构

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。5月18日，第14届中国（广州）国际物流装备与技术展览会（以下简称：LET

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。近日，浙江省经信厅公布了《2023年度浙江省机器人典型应用场景和“机器人+”应用标杆企业》，其中包括浙江省机器人典型应用场景16项和“机器人+”应用标杆企业12家，申报单位包括海康机器人、杭叉智能、国自机器人、华睿科技、蓝芯科技等移动机器人企业。同一时间，《东莞市机器人标杆企业与应用场景推荐目录》（第一批）也进行了公示，围绕工业智能、公共服务、特种行业三大领域的应用，评出了31个标杆企业与应用场景，申报单位包含了伯朗特、拓斯达、亿嘉和等机器人企业。自年初工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》以来，各地都针对机器人产业出台了具体政策，助推制造业转型升级。一场“机器人+”的竞赛正在快速推进，高工移动机器人梳理了各地相关政策，并从中总结出了几大趋势。01“机器人+”深入全国各地据高工机器人产业研究所（GGII)分析，根据我国行政和地理区划方式，结合机器人产业发展基础及特色，中国机器人产业区域分布已逐渐形成鲜明的区域格局，分别是京津冀、长三角、珠三角、东北、中部和西部共六大区域。这些区域面对“机器人+”政策时，往往能快速做出反应。上海：3月中旬，上海公布了第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》，成为第一座针对机器人产业出台具体政策导向的城市。文件提出力争到2025年打造10家行业一流的机器人头部品牌，100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。《目录》中有40余家企业入选，工业智能领域应用的企业为14家，占比超30%，位列榜首。移动机器人相关企业超过7家，例如快仓智能、木蚁机器人、仙工智能、飒智智能、东庭自动化、诺亚木木机器人等。（详情点击

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。经历了连续两年的高歌猛进，锂电行业在2023年放缓了扩张的速度。一季度受制于下游市场需求，以及上游材料跌价带来的市场观望情绪，动力电池去库存压力增大，扩产节奏相对放慢，锂电行业进入了新一轮周期性调整。这种波动传导到上游设备与机器人相关领域，导致整体订单与营收增速双下滑。锂电行业的调整虽然带来了短期的阵痛，但对机器人行业而言，其中也蕴含着巨大的发展空间。一方面，长期来看，动力电池市场与储能市场需求仍有巨大的空间，GGII预计到

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。2022年8月，小米推出CyberOne；10月特斯拉发布Optimus并宣称2万美金的量产价格；11月，大规模语言模型GTP横空出世，2023年1月，优必选向港交所递交招股说明书；人形机器人再一次被推向风口……人形机器人的发展历程可以追溯到20世纪初，经历了从简单的机械装置到现代复杂智能系统的演变。早期的人形机器人主要是木偶和机械式自动装置，受制于技术水平的限制。随着科技的进步，人形机器人逐渐具备了更高级的功能，如自主运动、环境感知和人机交互等。人形机器人技术极为复杂，涉及多个方面的核心技术，其中包括机械结构和执行器、控制系统、传感器、人工智能、人机交互、能源管理、机器视觉等。这些技术相互关联、相互作用，共同构成了人形机器人系统的核心部分，对于实现机器人的高效运动、智能化交互、精准感知和高效决策等方面起到了至关重要的作用。近年来，在科技快速发展下，人形机器人许多方面的已经取得了显著进展，但仍存在一些技术瓶颈，如机械结构和执行器的性能、控制系统的精确度、传感器的实时性与精确性、人工智能算法的复杂性以及人机交互的自然性等。这些技术很大程度将影响人形机器人在实际应用中的表现和稳定性。当前，全球人形机器人行业处于发展的早期阶段，市场上真正意义上的玩家较少，主要集中在日本、美国、欧洲、中国等机器人产业链较为领先的国家和地区。多数产品还处于原型或者概念验证阶段，尚未实现大规模量产和广泛商业化应用。已实现推出原型机/产品的公司包括日本本田、美国波士顿动力、美国敏捷机器人、中国优必选、中国小米和美国特斯拉等。资料来源：各公司官网、高工机器人产业研究所（GGII）人形机器人产业链可以分为上中下游三个层次。上游主要是零部件和软件系统供应商，包括电机、关节、传感器、控制器、操作系统等等，这些零部件和软件系统的质量和技术水平直接影响到机器人的性能和稳定性。中游是人形机器人本体的制造商，负责将各个零部件组装成完整的机器人产品，并进行测试和质检。下游则是人形机器人的终端应用市场，包括医疗、教育、救灾救援、公共安全、生产制造、家庭陪护等多个领域。人形机器人产业链图示资料来源：高工机器人产业研究所（GGII）GGII认为，中短期内，人形机器人在制造业几乎没有规模化应用的可能性，一方面制造业场景对人形机器人性能要求较高；另一方面，人形机器人相比于工业机器人、移动机器人不管是效率上还是成本上都不具备应用优势；相比之下，人形机器人有望在对人形设计和AI需求更高的服务和特种领域率先商业化落地。预计2026年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%，市场规模超20亿美元，到2030年，全球市场规模有望突破200亿美元。除技术瓶颈和价格门槛外，人形机器人在实际应用落地时，仍面临许多风险与挑战；一方面，机器人需要收集和处理大量个人和敏感信息。如何确保数据的安全和个人隐私不受侵犯成为一个亟待解决的问题。企业和研究机构需要采取有效的数据保护措施，遵守相关法律法规，以维护用户隐私。另一方面，人形机器人作为进入人类日常生活的智能产品，必将面临一系列伦理和道德问题，如机器人的权利与责任、人工智能的道德底线、对人类社会的影响等。政府和社会需要对这些问题展开讨论，制定相应的法规和道德准则以指导行业的健康发展。在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所（GGII）编制了《2023年中国人形机器人行业研究报告》。本报告系统地分析了人形机器人行业的现状及未来发展趋势。报告内容涵盖了行业概况、产业链结构分析、市场竞争分析、核心技术与发展趋势、应用领域前景分析、代表产品分析、行业风险与挑战以及其他仿生机器人的相关信息。通过对人形机器人各个方面的深入剖析，帮助读者更好地了解人形机器人行业结构、发展现状和应用前景。报告订购咨询：高工机器人产业研究所所长：卢瀚宸zhangyuan.lu@gaogong123.com联系电话：13530052504（微信同号）版权说明：本报告版权归高工机器人产业研究所（GGII）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。报告目录第一章

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。01整体市场企业盈利难、融资难等问题在一季度依旧明显近日，据高工机器人产业研究所（GGII）不完全统计，2023年一季度中国移动机器人/物流仓储相关领域融资案例共7起，如斯坦德机器人完成数亿元C轮融资，大华股份控股子公司华睿科技引入8位投资方增资2.6亿元等，涉及金额约11亿元，同比下降超50%。不过，单笔融资金额维持在较高水平。2023年一季度移动机器人/物流仓储相关领域融资情况此外，经GGII调研发现，移动机器人/物流仓储相关领域企业一季度延续了2022年的资本寒冬，资方仍处于“躺平”状态，企业盈利难、融资难等问题在一季度依旧明显。国内服务机器人领域方面，据GGII不完全统计，2023年一季度融资案例共15起，涉及金额约13亿元，融资数量与2022Q1接近，但融资金额同比下降近25%，表现为单笔融资金明显下降；资本趋向于初创企业，融资轮次集中在B轮以前。值得关注的是，从细分领域来看，商用清洁机器人、手术机器人两大赛道持续火热，随后是康复机器人和配送机器人。产量方面，2023年一季度，中国工业机器人产量103691台，同比实际增长1.17%；服务机器人产量1450428套，同比下降20.6%（其中扫地机器人占比在90%以上）。据高工移动机器人观察，在市场强劲需求的推动下，中国移动机器人行业近年来迎来爆发式增长，与此同时，越来越多的投资者涌入移动机器人赛道，相关企业斩获大量“真金白银”。即使在被称为“资本寒冬”的2022年，机器人领域发生的融资事件共298起，总融资金额超300亿。但从2023年一季度的市场状态不难发现，目前移动机器人赛道已进入头部企业“卡位”时期，资本会更加偏向于“头部”企业。并且移动机器人已经从市场培育阶段跨到了快速增量的阶段，我们观察到，接下来移动机器人玩家之间将出现分化。这也从一个侧面说明，资本的偏好会加速企业的分化。从市场动态来看，为了在竞争激烈的市场中始终保持先机，头部企业也纷纷加大了新品研发力度及加快了新场景应用的落地步伐，这无疑成为吸引资本的闪光点。02一季度订单整体增长超30%光伏行业总体需求保持旺盛据GGII调研数据显示，2023年一季度全国GDP增长4.5%，主要由服务业拉动，制造业恢复较慢，企业利润明显下降。订单层面，一季度订单整体增长超30%，但企业间存在明显的分化现象，部分企业明显增长，部分企业则增长较为乏力。单笔订单规模增大，企业订单也从“求量”转变为“求质”，出海积极性和海外投入明显提升。下游应用方面，各行业需求恢复不及预期，光伏行业一枝独秀，一季度订单增长超100%；汽车、3C两大行业表现不尽人意。GGII认为，制造业需求复苏节点将在下半年出现，国内重点关注汽车、物流等行业复苏带来的需求。新能源汽车方面，值得关注的是，2023年Q1，汽车产销累计分别为621万辆和607.6万辆，同比下降4.11%和6.55%，呈现小幅下滑；新能源汽车产销累计完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%。一季度，3C电子行业延续下滑趋势，移动通信手持机、彩色电视机、集成电路、微型计算机设备产量均为负增长；光伏行业延续高景气度，一季度产量累计增长53.2%，总体需求保持旺盛。制造业方面，一季度制造业投资同比+7%，较1-2月回落1.1个百分点，对应3月制造业投资同比+6.2%。制造业投资增速的回落或主要由于前期出口增速回落的滞后拉动效应，但是结构中仍然体现出高技术制造业投资的支撑。而一季度高技术制造业投资同比+15.2%，高于整体制造业投资。其中，电气机械及器材制造业、汽车制造业、电子设备制造业一季度投资同比增速分别为43.1%、19%、14.5%。03资本市场回归理性机器人行业已经进入“洗牌期”高工移动机器人观察到，在大量资金涌入移动机器人行业的同时，中小企业并没有和头部企业一样雨露均沾，而是显得有些落寞。目前，机器人行业已经进入“洗牌期”，今年最大特征就是资本市场正在回归理性，市场上的钱少了，机构出手不像往年那么激进了。落到企业身上就是，马太效应加剧了，头部公司优势更明显了，中腰部公司也更艰难了。头部公司之所以受到资本青睐，很大程度上是因为，头部企业已经有了面向市场的成熟产品，并且开始广泛售卖。许多公司还出现了客户连续复购的场景，前景一片光明。所以，在全国两三百家移动机器人创业公司中，能收入10亿元的也就三两家。头部企业能得到投资继续发展，扩大产能和规模，而大部分中小公司，步履维艰，一部分会倒下，另一部分不得不转向更适合自己的某个细分领域去深耕，进而建立自己的壁垒。因此，移动机器人行业已经进入洗牌阶段，世界经济形势和国际环境都为企业发展带来更多不确定性和难以预估的挑战。但这并不预示着，洗牌之后便是终局，因为未来工业制造场景更大，不可能一两家公司全部吃完。保守估计，在2025年之前，移动机器人行业仍会保持30%到40%的复合增长率，未来仍有很大增长空间。04上游看技术中游看成本、下游看行业ROI我国长期低出生率导致人口红利降低，加上新兴行业的兴起，移动机器人的需求愈发旺盛。但这并不说明，进入这个市场就有融资机会，其中，一些资本公司的投资策略，值得分析。高工移动机器人一句话总结就是：上游看技术、中游看成本、下游看行业ROI。①上游零部件环节核心看技术。从高工移动机器人观察到的诸多案例表明，只有具备核心技术优势才能让本体企业不得不批量采购，稳定的市场才能迎来投资者的目光。②中游本体环节核心看成本。不管是六轴、协作还是AMR移动机器人都可以做成标准化产品，规模效应带来BOM成本下降，再做零部件整合研发进一步降低成本，在技术差距不大的情况下成本成为核心竞争力。③下游集成应用环节核心看行业认知ROI。机器人应用在一个个具体场景，场景之间千差万别，深刻理解场景的痛点、需求、标准，对场景中的海量数据捕捉、分析、理解，训练、控制、优化算法，才能成为真正的壁垒，评估特定场景下落地商业价值，对买方来说就是ROI。包括狭义ROI和广义ROI。狭义ROI指买方购买机器人之后，机器人创造的价值回本周期，一般1~2年比较受欢迎。广义ROI是指机器人可以同等成本完成人力不及或危害身体健康的工作，比如危险场景，又如购买迎宾机器人可能远比招一个大堂经理贵，但可以对外展示银行的科技属性。05结尾政策红利加上中国经济发展已经进入了新的转型期，正在从制造大国向制造强国转换，因此中国机器人市场在新基建、智能制造2025的大背景下正蓬勃发展，机遇窗口已至，行业必将迎来稳定且持续的增长态势。而市场规模的不断扩大也将促使机器人产业链深度升级整合和发展。也直接导致了大量的资金涌入这一赛道，加速了玩家之间的竞争。因此，机器人从立项到真正实现商业化，需要极长的时间周期。这其实更像是一场资本豪赌，赢则顺风起飞，输则前功尽弃。这对于想入局者和欲投资者都是一个善意的提醒。不过，在全球制造业中，移动机器人最常见的用途是搬运，主要应用在汽车工业、3C电子、芯片制造、物流包装等行业。在我国劳动力价格上涨的情况下，AGV、AMR移动机器人弥补了我国制造业的劳动力短缺，同时也为我国制造业的数字化转型提供了条件。2023年春节前，工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，明确了机器人行业的发展目标和规划。方案指出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。方案也提到，未来机器人应用场景将不断拓宽，特别是医疗、养老等行业将催生大量服务机器人需求。由此将中国机器人产业推到了新的政策红利期。而资本市场的持续青睐，也为移动机器人行业注入了强心针。从人力成本持续上升到移动机器人的生产成本的降低......这些使得移动机器人赛道涌入了大批投资者。备注：文章数据来源于高工机器人产业研究所GGII《2023一季度高工移动机器人报告》。报告订购咨询：高工机器人产业研究所所长：卢瀚宸联系电话：13530052504（微信同号）往期回顾一图看懂

加入高工移动机器人行业群，加微信：13692257554，出示名片，仅限移动机器人及智能制造产业链相关企业。01市场规模与竞争分析GGII数据显示，2022年中国市场移动机器人销量创新高，达到8.14万台，同比增长27.67%；市场规模96.73亿元，同比增长23.83%。与此同时，海外需求持续释放，移动机器人出口占比近26%，创历史新高。2023年随着防疫政策的变化，国内经济也将逐渐复苏，中国移动机器人销量有望突破11万台，同比增速将超过40%，市场规模超130亿元。2017-2027年中国AGV市场销量及预测（单位：万台，%）数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）现阶段，中国移动机器人市场仍属于竞争型市场，行业集中度正逐年提升，2022年中国移动机器人行业集中度CR5=40.70%（即前5家移动机器人厂商市占率之和为40.70%），较2021年略有提升，马太效应初步显现，各厂商之间差距正在逐渐扩大。

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