君合业绩丨君合助力淄博星恒途松完成对A股上市公司江化微的控制权收购

2022年12月1日，上交所主板上市公司江阴江化微电子材料股份有限公司（股票代码：603078，下称“江化微”）发布公告，披露江化微的控股股东和实际控制人分别变更为淄博星恒途松控股有限公司（下称“淄博星恒途松”）和淄博市财政局，标志着淄博星恒途松对江化微控制权收购项目完成交割。

（1）股份协议转让：2021年11月和2022年3月，转让方殷福华、季文庆及镇江市杰华投资有限公司分别与受让方淄博星恒途松签署了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，将合计持有的江化微22,448,620股股份（占上市公司总股本的11.4550%）转让给淄博星恒途松，交易对价约为人民币6.71亿元；2022年4月，各方完成股份过户登记手续；

（2）非公开发行股份：2021年11月和2022年9月，江化微与淄博星恒途松分别签署了《股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》；根据该等协议，淄博星恒途松以现金方式认购江化微非公开发行的41,880,124股股票，交易对价约为人民币6.46亿元；2022年11月，江化微取得中国证监会关于本次非公开发行股票的批复并完成新增股份登记手续。

在本项目中，君合担任收购方淄博星恒途松的法律顾问，参与交易方案的设计和论证，就交易方案提供法律意见，对江化微开展法律尽职调查，负责《股份转让协议》及其补充协议、《股份认购协议》及其补充协议等全套交易文件的起草和修改，并协助淄博星恒途松参与交易文件的谈判、签约和交割。君合亦负责本项目的经营者集中反垄断审查申报。此外，君合协助淄博星恒途松完成国资监管审批流程，取得国资监管部门关于本项目的批复和国资标识认定。

本项目的负责合伙人为李辰亮律师、余苏律师和何廷财律师。经营者集中反垄断审查申报的负责合伙人为魏瑛玲律师。

李辰亮 合伙人

lichl@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

余 苏 合伙人

yus@junhe.com

业务领域：

教育  生命科学与健康  合规  公司与并购

何廷财

hetc@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

魏瑛玲 合伙人

weiyl@junhe.com

业务领域：

竞争法  合规  公司与并购

君合2022年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力完成中国首家中外合资转外商独资人寿保险公司项目

2. 君合助力中国诚通收购诚通证券

3. 君合助力阳狮集团收购Wiredcraft(琢品网络)

4. 君合助力水羊股份收购EviDenS de Beauté

5. 君合协助INEOS（英力士）与中国石化签署总价值约70亿美元的三项重大交易

6. 君合助力天津力神电池股份有限公司顺利完成业务重组及子公司引入战略投资者

7. 君合协助招商局集团设立金融控股公司

8. 君合助力招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票及战略投资入股宁波舟山港股份有限公司

9. 君合助力天士力与Mauna Kea Technologies SA设立合资公司及开展后续商业合作

10. 君合襄助太古地产与中免股份在三亚投资发展零售项目

11. 君合助力智慧农业收购美国Briggs & Stratton部分家用电器业务

银行金融

1. 君合作为中国法律顾问代表中国银行(香港)、东方汇理银行等牵头组建银团助力先正达集团完成45亿美元境外可持续发展银团贷款

2. 君合助力睿星资本Greystar连续完成中国市场长租公寓项目融资

3. 君合襄助汇丰银行向南控中联工业园区并购基金发放首笔并购贷款

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

4. 君合助力淮安市投资控股集团发行境外美元债券

5. 君合为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务

6. 君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

7. 君合襄助中兴通讯成功发行125亿元超短期融资券

8. 君合香港助力佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券

9. 君合上海及君合香港协力靖江港口集团再次成功发行二、三、四、五期境外美元债券

10. 君合助力晶科科技发行交易所首单创设信用保护合约的乡村振兴碳中和绿色公司债券

11. 君合助力招商银行股份有限公司成功发行50亿绿色金融债券

12. 君合助力兴业银行香港分行发行中欧主题绿色债券

13. 君合助力中信银行股份有限公司2022年金融债券

14. 君合助力临沂城发集团首次发行境外美元债券

15. 君合助力晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市

16. 君合助力新疆中泰集团成功发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券

17. 君合襄助中兴新成功发行中期票据、超短期融资券

18. 君合襄助福建漳龙集团于境外发行5亿美元高级无抵押绿色债券

19. 君合助力漳州市九龙江集团有限公司发行境外美元债券

20. 君合助力富力地产完成亚洲最大规模上市房地产公司债务重组

21. 君合襄助中兴通讯再次成功发行超短期融资券、科创票据

22. 君合襄助中伟股份发行境外绿色美元债券

23. 君合助力郑州地产美元债券和自贸区人民币债券双品种成功发行

24. 君合助力长沙先导投资控股集团有限公司发行自贸区债券

25. 君合助力海南省人民政府首次发行以及深圳市人民政府再次发行离岸人民币地方政府债券

26. 君合再次助力多家企业发行上海自贸区债券
    

境内IPO及再融资

1. 君合助力深圳市首例A股分拆境内上市、大湾区高端装备制造行业首例A股分拆境内上市项目——大族数控深交所创业板上市

2. 君合助力资本市场汽车试验场领域第一股中汽研汽车试验场股份有限公司深交所创业板上市

3. 君合襄助广州思林杰科技股份有限公司A股IPO项目

4. 君合助力广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市

5. 君合助力仁度生物科创板成功上市成为“RNA分子诊断第一股”

6. 君合助力广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票

7. 君合在科创板第五套标准上市领域的又一里程碑式项目——海创药业科创板成功挂牌上市

8. 君合助力嘉戎技术深交所创业板上市

9. 君合襄助江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

10. 君合助力海控南海发展股份有限公司非公开发行A股股票

11. 君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市

12. 君合助力广东奥迪威传感科技股份有限公司北京证券交易所IPO项目

13. 君合助力广州信邦智能装备股份有限公司深交所创业板上市

14. 君合助力成都思科瑞微电子股份有限公司于科创板上市

15. 君合助力中科星图股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

16. 君合助力北京中亦安图科技股份有限公司于创业板上市

17. 君合助力新疆大全新能源股份有限公司完成向特定对象发行A股股票

18. 君合助力“楚环科技”深交所主板上市

19. 君合助力益方生物科技（上海）股份有限公司于上交所科创板上市

20. 君合助力诺思格（北京）医药科技股份有限公司成功于深交所创业板上市

21. 君合助力智慧供热领军企业河北工大科雅能源科技股份有限公司深交所创业板上市

22. 君合助力聚胶新材料股份有限公司于深交所创业板上市

23. 君合助力首家汽车越野绞盘上市公司“天铭科技”北京证券交易所上市

24. 君合助力佛山市联动科技股份有限公司成功于深交所创业板上市

25. 君合助力星环科技完成数轮私募融资后于上交所科创板上市

26. 君合助力粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市
    

境外IPO及再融资

1. 君合助力青岛银行成功完成H股配股

2. 君合襄助力高健康生活有限公司于香港证券交易所主板上市

3. 君合代表配售代理助力中原银行31.5亿股新H股配售圆满完成

4. 君合助力名创优品于香港联交所主板完成双重主要上市

5. 君合助力明阳智能成为首家发行GDR并在伦交所上市的民营企业并获准使用“绿色经济标志”

6. 君合助力天齐锂业完成2022年迄今香港联交所最大IPO

7. 君合助力微创脑科学有限公司于香港联交所成功上市

8. 君合助力乐普医疗成为首家发行GDR并在瑞交所上市的医药制造业公司

9. 君合助力健康元成功发行GDR并在瑞交所上市

10. 君合助力万物云完成H股首次公开发行并在香港联交所主板上市

11. 君合助力香港联交所动力电池第一股中创新航完成H股上市

12. 君合助力中国第一大全产业链民营疫苗集团艾美疫苗在香港联交所上市

13. 君合助力亚朵酒店（Atour Lifestyle Holdings Limited）于美国纳斯达克证券交易所上市

知识产权

1. 君合助力海昌海洋公园与航天新光就智能仿生机器人签署合作协议

2. 君合襄助翼思生物从NeuroSigma获得商业化eTNS的独占许可

3. 君合助力和铂医药与石药集团签署巴托利单抗独占许可协议

4. 君合襄助恒翼生物与济川药业就两项产品达成独家合作协议

基础设施与项目融资

私募股权投融资

1. 君合助力投资人参与完成中储智运7.61亿元D轮融资

2. 君合助力瑞石生物医药有限公司完成A轮融资

3. 君合助力AZ-CICC投资安序源集团

4. 君合助力广汽埃安完成183亿元A轮融资，投后估值超千亿

破产重组

1. 君合襄助厦门建发股份有限公司附属公司取得森信纸业集团控制权

2. 君合助力恒康医疗重整成功

3. 君合代理某大型国有银行与破产管理人的请求撤销个别清偿行为（5.6亿元）纠纷案件，取得全面胜诉

4. 君合助力泉州两家房地产公司重整成功——晋江晟瑞房地产开发有限公司、泉州市世界贸易中心有限公司重整计划获得裁定批准

私募基金设立

1. 君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立

2. 君合助力中金协鑫碳中和基金设立

3. 君合助力博华资本设立博华S多策略基金、博华直投二期基金

4. 君合助力源码资本设立源码五期人民币基金

5. 君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金

6. 君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金

7. 君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金

8. 君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金

9. 君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金

10. 君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金

11. 君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金

12. 君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金

13. 君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金

14. 君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金

15. 君合助力中银投投资若干支人民币基金

16. 君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金

17. 君合助力资生堂设立中国内地首个国际美妆集团专项投资基金并助力基金落地首笔投资
    

争议解决

1. 君合助力中国某大型企业成功完成世界银行大规模合规整改

2. 连获佳绩——君合成功协助某大型国有企业按期解除世界银行制裁

3. 君合代理某英国公司在广州市中级人民法院适用英国法处理合同纠纷诉讼取得全面胜诉

4. 君合助力某大型工程企业成功解除世界银行制裁，半年内实现多边银行解禁项目“帽子戏法”

教 育

1. 君合助力设立香港科技大学（广州）

2. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

3. 君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作

4. 君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作

5. 君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作

6. 君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作

7. 君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作

基础设施公募REITs

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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