君合业绩丨君合助力东方盛虹成功完成2022年最大规模GDR发行并在瑞交所上市
2022年12月28日,大型化工上市公司江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“东方盛虹”,A股股票代码000301)成功发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并正式于瑞士证券交易所(以下简称“瑞交所”)上市(以下简称“本项目”)。本项目发行的GDR数量为39,794,000份,所代表的基础证券A股股票数量为397,940,000股,最终定价为每份GDR18.05美元,募集资金总额约为7.18亿美元。
本项目是一宗里程碑式的交易:
本项目是自2022年互联互通GDR扩容以来市场上最大规模的GDR发行,及在瑞交所上市的最大规模GDR发行;
本项目是中国化工行业近十年最大的境外股权发行。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,全程参与法律尽职调查、公司内部决策程序、境内监管审批程序、交易文件准备、招股说明书审阅以及境内外公告准备与刊发等工作,最终助力东方盛虹成功发行GDR并于瑞士证券交易所上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和石芸律师,内核合伙人为马锐律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
石 芸 合伙人
shiyun@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
马 锐 合伙人
mar@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2022年代表业绩
境外IPO及再融资
君合助力东方盛虹成功完成2022年最大规模GDR发行并在瑞交所上市
境内IPO及再融资
银行金融
债券及资产证券化
公司与并购
知识产权
基础设施与项目融资
君合助力中国电力收购中电新能源216万千瓦新能源资产
私募股权投融资
破产重组
私募基金设立
君合助力蓝驰创投新一期人民币基金设立
君合助力源码资本设立源码五期人民币基金
君合助力惠每资本设立惠每医疗创投基金
君合助力厦门建发新兴设立若干支不同策略的直投基金和FoF基金
君合助力国家中小企业发展基金投资IDG资本、经纬创投等多支人民币基金
君合助力全国社保基金理事会投资某知名人民币基金
君合助力苏州阳光纽尔利母基金投资若干支人民币基金
君合助力中国国企混改基金投资黑蚁三期基金
君合助力国家制造业转型升级基金投资国投创合等人民币基金
君合助力中金启元引导基金投资若干支人民币基金
君合助力国家军民融合产业投资基金投资若干支人民币基金
君合助力中国文化产业投资母基金投资若干支人民币基金
君合助力中银投投资若干支人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资若干支人民币基金
争议解决
教 育
君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作
君合助力山峰教育集团与英国金斯顿大学达成合作
君合助力厦门华天涉外职业技术学院完成分类管理合规工作
君合助力天津英华国际学校完成分类管理合规工作
君合助力诺德安达教育集团完成分类管理合规和知识产权保护工作
君合助力海南山高教育集团完成分类管理合规工作
基础设施公募REITs
君合助力安徽本土企业首单基础设施公募REITs项目——华夏合肥高新产园REITs项目获批
2021年业绩回顾
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2020年业绩回顾
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2019年业绩回顾
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“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。
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