县域医共体迎来自发、加速、扩张三趋势（深度）| 国君计算机
行业深度系列
— 作者：李雪薇 —
1. 作为分级诊疗落脚点，县域医共体近年政策频出
1.1. 县域医共体政策延续性强
县域医疗卫生服务共同体（简称：县域医共体）是指由辖区内县级医院牵头，其他若干家县级医院、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）为成员单位组成的紧密型医疗联合体。县域医共体的建设目标是坚持以人民健康为中心，遵循政府主导、部门协同、县乡整合、防治一体的原则，加强医疗、医保、医药联动改革，保障公民享有基本医疗卫生服务权利。
近年来，党中央国务院、卫生健康委员会大力推进县域医共体发展。2017年国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，提出在县域组建医疗共同体，重点探索以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理，与乡村一体化管理有效衔接。充分发挥县级医院的城乡纽带作用和县域龙头作用，形成县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，构建三级联动的县域医疗服务体系。2019年国家卫生健康委办公厅接连发布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》，提出要通过紧密型医共体建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域医疗卫生资源配置和使用效率，加快提升基层医疗卫生服务能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序。2020年推出了《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设评判标准和监测指标体系（试行）的通知》，为县域医共体建设重点领域和关键环节，定期监测各地县域医共体建设的进展和成效，进一步提升县域和基层医疗卫生服务能力，提高医保基金使用效率，增强人民群众就医可及性，着力构建目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系提供了参考标准。2021年6月4日国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》指出，要发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，按照县乡一体化、乡村一体化原则，积极发展以县级医院为龙头的紧密型县域医共体。
1.2. 县域医共体建设速度超预期
在政策支持下，县域医共体从最早的山西省、浙江省为紧密型县域医共体建设试点省，北京市西城区等567个县为紧密型县域医共体建设试点县开始，截至2021年3月底，已建成县域医共体4028个。
2. 建设项目中体量、短周期，灵活性保证市场扩张速度
2.1. 建设项目金额体量适中，整体投入可观
据中国采招网，县域医共体从2019年至今，500万以上金额订单总计147个，金额总计约25.69亿元，主要集中在600-2,000万区间内。从金额分布可以看出，县域医共体订单体量较大，千万级订单达到70个，多数集中在医疗基础设施建设、医疗设备采购方面，整体市场投入较为可观。
2.2. 短周期利于业绩释放，市场可快速发展
县域医共体的建设周期较短，有利于供应商业绩释放节奏加速。县域医共体项目订单持续周期相较于其他公卫订单较短，大多集中在6-9个月。在可查询到项目周期的订单中，最长为22个月，最短的仅为38天，一年及以上订单仅有4个。项目周期较短，周转较快。
3. 县域医共体发展呈现主动性建设、双主体驱动、信息化支持三大趋势
3.1. 主动性建设成效显著，未来发展前景良好
县域医共体发展取得良好进展，2021年继续呈现拐点向上趋势。自2019年8月，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室发布《关于印发紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单的通知》确定了567个县为紧密型县域医共体建设试点县以来，各试点县紧密型县域医共体建设取得了良好的进展，2019年实现500万元以上订单6个，订单总金额合计6,431.24万元，实现千万级订单2个，总计金额3,287.54万元。2020年订单规模全面扩大，500万级、千万级订单金额分别达到2019年的约7.57倍、13.79倍。2021年仅上半年以来，县域医共体订单规模已全面超过了2019年全年水平。
非试点县自2019年来也在大力发展县域医共体建设，主动性建设成效显著，规模已超过试点县建设。2021年上半年，非试点县共计取得500万以上县域医共体相关订单21个，其中千万级订单9个，涉及金额达到30,421.27万元，远超试点县2021年上半年千万级订单金额总数。
3.2. 卫健局、医院双向驱动，地区差异展示发展空间
县域医共体的建设不仅仅只有政府、卫健局带动，各地医院也在积极参与，扩大县域医共体市场。尽管医院在2019-2021年上半年时间段内，500万元以上订单数量与金额均不及卫健局发起的订单，但已显示出自发性建设潜力，医院针对县域医共体的能力提升信息化投入伴随左右，且呈现初步扩大的趋势，县域医共体的建设离不开牵头医院的带动，未来市场广阔。
县域医共体发展呈现出一定的地区差异。根据我国经济分区划分，对2019-2021年上半年县域医共体500万元以上级订单分析发现，医院方面东部地区和东北地区订单数量较少，卫健局方面东北地区和中部地区订单数量较少，总体建设地区差异较大。未来可利用地区差异市场空间加大投入，继续大力发展县域医共体。
3.3. 未来投入加大，信息化市场前景广阔
众多信息化公司加入县域医共体建设当中，发展前景广阔。目前招标项目还在密集期，还有很多地方县域医共体近期才实现挂牌，而信息化的投入一般会滞后于建设；另一方面政策的加持也可以看出，县域医共体在深度上的建设还会加速，深度的医共体内合作需要信息化支撑。
订单规模大幅增长，未来投入持续增加。自2019年县域医共体进入重点建设阶段，行业订单在2020年实现大幅度增长，并且从今年上半年对比来看，除去2020年上半年订单中存在的极端大额订单外，无论从订单数量还是金额上，近三年内均实现了较大幅度增长。
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