DRG/DIP建设加速带来医保端信息化多少增量空间(深度)| 国君计算机李沐华
行业深度系列
— 作者:李沐华、李雪薇 —
1. 三年行动计划颁布,信息化建设进程加速
2021年11月26日,国家医保局印发《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》的通知,旨在加快推进DRG/DIP支付方式改革全覆盖。从2022到2024年,全面完成DRG/DIP付费方式改革任务,推动医保高质量发展。到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果;到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。
DIP、DRGs顶层规划推出,广度、进度建设加码。规划提出,(1)统筹地区全面覆盖,2022-2024年分别启动不少于40%、30%、30%;(2)医疗机构全面覆盖,分别不低于40%、30%、30%;(3)病种全面覆盖(原则上达到90%);(4)医保基金全面覆盖(原则上达到70%)。文件在4个方面以3年计划维度均给出了强制目标,此前DRGs由于DIP的推出进度略不及预期,此次政策对DIP、DRGs维持一样的要求,重要性等同,意味着DRGs、DIP将在未来持续推动相关信息化建设。
信息化建设凸显,首年需完成相应功能模块。文件提出加强信息系统建设,且各统筹地区要在启动改革第一年完成相应功能模块落地应用,并持续完善。统筹地区的覆盖分40%、30%、30%三年完成,按首年应用落地的原则对应信息化建设也应在当年完成,信息化从滞后建设转向同期建设,对应IT投入一定会加强。此外,医保控费是医改大趋势,且信息化建设难度复杂度在,并不是一次性市场,可以乐观看待未来行业持续景气度。
2.反观历史,试点落地伴随建设加速
DRG、DIP付费试点工作进展良好。自2017年6月国务院办公厅颁布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》以来,国家分别于2019年6月、2021年11月先后确立了30个DRGs、71个DIP试点城市,此后医疗信息化开始逐步落地。付费试点工作自正式启动已有两年时间,截止目前,在试点城市取得了可喜的成绩。2021年年底前,全国101个DRG、DIP付费试点城市要进入实际付费,并在总结经验的基础上,于明年进一步向全国推广。
目前大部分DRG试点城市均已获得招标,DIP试点城市招标率为43.67%。其中DRG试点城市中,湖北省、广西省、山东省获得中标项目数量最多,分别为7个、7个和6个;DIP试点城市中,贵州省、安徽省和河北省获得中标项目数量领先,均为4个。此外,DRG试点中有六省(市)含连续两年获得招标的情况,分别是北京省、江苏省、山东省、湖北省、广西省和重庆市。在国家试点的基础上,一些省份也选取了工作积极性比较高、基础条件比较好的城市开展试点,初步摸底后,可试点城市达到100多个,因此,全国目前为止DRG、DIP的试点超过了200个。未来信息化建设需求进一步扩大。
3. 展望未来,百亿空间待落地
付费试点改革带来医疗IT行业新一轮增长点。据中国采招网统计,截止2021年,DRG各试点城市获得招标总金额累计达8,334.10万元,其中北京市、重庆市和武汉市排名前三,中标金额分别为918.00万元、884.10万元和766.21万元;DIP各试点城市获得招标总金额累计达5,648.11万元,其中保定市、鹰潭市和常德市排名前三,中标金额分别为437.43万元、428.50万元和398.00万元。此外,还有大量的招标项目位于非国家试点城市,包括杭州、丽水、郑州等地。
试点投入规模扩大催化医疗信息化进程加速。据中国采招网统计,DRG项目自启动以来,2019-2021招标规模分别达1,335.01万元、4,833.87万元和2,165.21万元(2021年受到一定程度延后导致订单规模下降)。DIP项目2021启动首年规模即达5,648.11万元,预计未来规模将快速扩大。
医保局端直接改造年规模数十亿量级,间接推动百亿空间。根据三年行动计划文件,各统筹地区要在启动改革第一年完成相应功能模块落地应用,因此信息化建设进程或将先于试点的落地。根据各地财政收入状况给予不同权重,得出未来三年中性预测下会带来医疗信息化市场规模分别为16.49亿元、28.86亿元和41.23亿元;乐观预测下分别约为21.99亿元、38.48亿元和54.98亿元;悲观预测下约为11.00亿元、19.24亿元和27.49亿元。此外,DRG、DIP的推进也将促进医保局、特别是统筹责任方的地市级医保局信息化建设,根据目前各地市的信息化投入测算,地市级整体建设规模在百亿量级,三年行动计划将无疑成为催化剂,加速需求释放。
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